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研究报告:长城证券-2015年基金投资组合策略:增加权益类资产配置-141225

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-12-25 14:12:33
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 阎红
研报出处: 长城证券 研报页数: 24 页 推荐评级:
研报大小: 931 KB 分享者: 诗****感 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        大类资产配臵
        基金长城证券A股策略和债券市场判断,股票市场牛市背景下,基金投资组合的大类资产配臵上,调高风险收益水平,在权益类和固定收益类资产中增加权益类资产配臵比重。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        增加权益类资产——各类型投资组合中,根据投资组合的风险收益水平,增加权益类资产配臵比重,减少固定收益类资产比重。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        增加权益类资产——通过提高股票型和混合型基金的配臵比例,减少货币市场型基金配臵比重,实现不同风险收益水平投资组合中,偏重权益资产的配臵目标。股票型和混合型基金的选择中,偏重择股能力评价。
        各等级风险资产选择
        高风险资产:择股能力强,风险调整后业绩优秀的股票型、混合型基金。
        中风险资产:长期业绩持续性较好,择时、择股能力强的二级债、一级债基金。
        低风险资产:长期业绩稳定优秀的货币市场型基金。
        基金投资组合调整
        主动均衡型:增加权益类基金比重至85%,降低固定收益类基金比重至10%。
        稳健均衡型:增加权益类基金比重至70%,降低固定收益类基金比重至30%。
        保守收益型:适度增加二级债基配臵比重。
        

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