扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 并购重组

研究报告:华泰证券-并购重组:中清龙图拟借壳,友利控股变身游戏公司-150511

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-5-12 16:11:23
研报栏目: 并购重组 研报类型: (XLS) 研报作者: 程艳
研报出处: 华泰证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 85
研报大小: 320 KB 分享者: qhy19812000 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866
阅读并同意免责条款

【研究报告内容摘要】

长亮科技收购合度云天,协同效应提升商业价值:本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买周岚等21位交易对方持有的合度云天100%股权。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股票发行价格71.93元/股,发行股份数量为70万股,支付现金6600万。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时拟向黄晓祥、王林、谢先兴、郑康非公开发行股票募集配套资金,拟募集资金总额为11,634.5632万元,发行价格98.24元/股,发行股份数量为118.43万股。截至2014年12月31日,合度云天100%股权的预估值为11,844.28万元,账面净资产值(未经审计)为1,727.85万元,预估增值率为585.49%。合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案,业务涵盖财务会计信息系统、管理会计信息系统等领域的咨询、实施以及运维服务。合度云天客户包括政策性银行、股份制商业银行、地区性商业银行、农村商业银行、省级农村信用合作社、资产管理公司等多家金融机构,并以专业的服务赢得了客户的赞誉及信赖,树立了专业品牌形象。本次交易是上市公司完善业务条线、加强整体解决方案提供能力,进而提升核心竞争力的重要举措之一。
    本次交易完成后,上市公司提供解决方案的范畴将延展至核心系统实施,上市公司与标的公司之间将相互补充形成协同效应,有效的促进业务的发展。1、技术协同,合度云天核心团队长期服务于银行等金融机构,积累了丰富的项目经验,熟练掌握了成熟的行业解决方案和Oracle前瞻技术。上市公司在金融领域核心系统开发领域具有明显的优势。2、业务协同,上市公司具有较强的市场开拓能力,客户网络遍布全国,市场覆盖率高。上市公司总部位于深圳,在北京、上海已设立分公司,并拥有深圳、上海两个研发中心,服务网络遍布全国,且已开始海外市场的开拓。3、品牌协同,上市公司全面涵盖商业银行业务类、管理类和渠道类,是目前国内产品线最全的银行业IT解决方案提供商之一,在行业内具有较高的知名度,与各银行建立了长期的合作伙伴关系。合度云天是Oracle金牌合作方,采用Oracle功能模块实施的财务系统、管理会计系统项目数量位于细分行业前列。合度云天所处的计算机软件与信息服务行业具有良好的发展前景,且公司自身具备较强的竞争力,上市公司的盈利能力将进一步增强。
    黑化股份注入优质集装箱物流资产,实现主营业务转型:本公司拟向昊华化工出售本公司全部资产及负债,截至2014年12月31日预估值为2,720.00万元,未经审计的母公司账面价值为2,726.49万元,减值额为6.49万元,减值率为0.24%。拟通过发行股份的方式购买安通物流100%股权和安盛船务100%的股权,发行价格6.34元/股,发行数量不超过575,709,779股。同时拟募集配套资金总金额(含发行费用)不超过70,000万元,发行价格7.26元/股,发行数量不超过96,418,732股。截至2014年12月31日,拟购买资产的预估值合计为365,000.00万元,其中安通物流100%股权预估值为285,000万元,未经审计的账面净资产为49,989.85万元,预估增值235,010.15万元,增值率为470.12%;安盛船务100%股权预估值为80,000万元,未经审计的账面净资产为61,318.06万元,预估增值18,681.94万元,增值率为30.47%。标的公司为国内领先的集装箱物流服务解决方案供应商,其中安通物流主要通过海运、陆运和铁路等运输资源提供集装箱物流服务,安盛船务主要经营以其自有或租赁船舶的国内海岸线沿海运输服务支持安通物流的集装箱物流服务。标的公司的集装箱物流服务解决方案系根据客户的需求,以海上航运为主、结合多式联运(内河驳船运输、汽车运输、铁路运输等),为客户提供集装箱物流全产业链服务。安通物流将内贸沿海运输、陆上汽车运输及陆上铁路运输进行有机的整合,初步形成了以海口、广州、泉州、上海、青岛和天津为枢纽以连结中国沿海各港口城市为根基,覆盖了沿海及内陆大部分城市和地区的从南到北的集装箱物流服务网络。安盛船务以其自有或租赁的船舶为安通物流的集装箱物流服务提供主要的海上运输支持。安盛船务具备高效的船舶海上运输管理手段、恰当的买船时点、合理的船舶运力结构及经验丰富的管理团队,确保准点、低耗、高效的运输优势,保障安通物流集装物流服务的业内竞争优势。本次交易完成后,上市公司的主营业务将变更为盈利能力较强的集装箱物流业务,盈利能力将得到有效提升,本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力,上市公司的经营状况得到明显改善,利润将有较大幅度的提升,持续增长能力和盈利能力显著增强。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 5,850,789 份投研文档
云文档管理
友情链接
股票论坛财富赢家论坛财新网财经网CCTV股票价值中国网大宗商品网研究报告外汇谷华讯财经
财股网模拟炒股股市动态分析中国网财经叩富网财汇国际卓创塑料网信用卡信用卡论坛东方白银网
投资数据库 外汇通 方舟财经理财安心贷安盛天平外汇论坛贷款知识  金银岛财经钢联资讯
小额贷款房贷计算器国鑫黄金前瞻产业研究院赢家财富网网贷天眼现货白银明富金融
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议招贤纳士合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2017 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2 京公网安备:11011202001837
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!