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达实智能研究报告:长城证券-达实智能-002421-公司动态点评:持续关注发展动态,医疗轨交齐头并进-160927

股票名称: 达实智能 股票代码: 002421分享时间:2016-09-28 16:52:59
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 周伟佳
研报出处: 长城证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 强烈推荐
研报大小: 728 KB 分享者: jan****54 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资建议
  公司于9月27日晚间公告中标宿州市立医院新区工程机电系统一体化采购项目,合同金额为4亿元,公司再次斩获智慧医疗大额订单,印证协同效应持续发力,助力公司业绩高速发展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司继中标安徽省淮南市绿色智慧城市PPP投资项目和宿州市中煤矿建总医院订单后,再签下宿州市立医院项目,逐步形成区域优势,为搭建区域医疗平台打下基础。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来,公司将继续实施智慧医院平台+地方级医疗平台双平台战略,完成互联网医疗的综合布局。预计公司2016-2018年分别实现营业收入29.58亿元、48.10亿元和64.97亿元,实现净利润2.91亿元、5.01元和7.31亿元,EPS分别为0.45元、0.78元和1.14元,维持“强烈推荐”评级。
  投资要点
  再获大订单,助力公司业绩高速发展。公司中标宿州市立医院新区工程机电系统一体化采购项目,合同金额为4亿元,占2015年公司总收入的23.37%,大额订单助力公司业绩维持高速增长。公司持续向互联网医疗“软硬”一体化综合方案提供商转型,最大程度上利用了原有业务的技术、市场、人才资源优势,促使订单激增,预计公司将承接更多智慧医院订单。
  协同效应持续发力。该项目内容包括建筑智能化系统、暖通空调系统、供配电系统、以及医疗专项系统,公司是其唯一供应商,一方面验证公司智慧建筑和智慧医疗协同效应带来更多优质订单,另一方面彰显了公司的技术实力逐步获得业内认可。
  逐步形成区域优势,为区域医疗平台打下基础。公司继中标安徽省淮南市绿色智慧城市PPP投资项目和中煤矿建总医院订单后,再签下宿州市立医院项目,并以优质大型医院项目为标杆,持续承接周边更多医院智慧医疗项目,为搭建区域医疗平台打下基础。未来,公司将继续实施智慧医院平台+地方级医疗平台双平台战略,完成互联网医疗的综合布局。随着公司转型的逐步落地,智慧医疗业务有望持续大幅增长。
  后续布局不会停歇。公司于2015年收购“久信医疗”和参股“小鹿暖暖”后,利用总包地位大量承揽智慧医疗软件和运营服务合同,已基本完成对互联网医疗线上线下的基础布局。公司此前与嘉富诚设立“智慧医疗”产业投资基金,并携“就医160”在互联网医疗领域达成战略合作,发挥各自在业务拓展、资金、互联网创新等领域的优势,公司在智慧医疗方面的布局仍将持续。
  风险提示:智慧医疗业务拓展不达预期。
  

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