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研究报告:Morningstar-开放式基金业绩月报(2016年12月)-170109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-9 14:48:43
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 姚佳霖
研报出处: Morningstar 研报页数: 4 页 推荐评级: 0
研报大小: 364 KB 分享者: flcppds 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    要点:
    临近2016年年终,市场却不愿停止折腾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本月,受到一系列利空事件的影响,A股市场自上月28日便开始止涨回跌,在本月更出现大幅调整,尤其在12日A股市场更是“应节”大打折扣,因此本月各大主要股指均录得不同程度的跌幅。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中沪深300的下跌幅度为6.44%,而代表大、中、小盘股的中证100、200、500亦分别出现6.49%、6.39%和4.89%的下跌,市场一片哀嚎。行业方面,28个申万一级行业全线亏损,其中以计算机、传媒和家用电器最为惨烈,跌幅分别达到10.49%、10.37%和8.08%。债市方面,本月市场继续出现深度调整,各大主要债指全线下跌,其中中证国债、金融债和企业债分别下跌1.09%、1.55%和1.43%。最终,中证全债指数在本月下跌1.36%。
    本月,因遭遇股债双杀,开放式基金市场几乎无人幸免,各类型产品全线下跌。其中以股票型基金最为受伤,晨星中国股票型基金指数在本月录得4.84%的跌幅,损失惨重。晨星中国配置型和债券型基金指数亦分别出现2.65%和1.35%的下跌。综合来看,晨星中国开放式基金指数在本月的跌幅达到2.84%。
    本月纳入统计的674只股票型基金平均下跌5.35%,整个分类仅新疆前海联合沪深300指数和国泰央企改革股票2只基金获得正收益,分别上涨0.43%和0.39%,排名前列。其中前者为上个月底新成立的基金,因此一定程度上得以避免股市的大幅调整。而3季报显示后者的前十大重仓股在本月表现一般,推测基金或在本月进行了股票仓位调整,从而取得了分类中较为可观的收益。
    本月,激进配置型分类中,612只基金平均录得4.37%的跌幅,其中以华安动态灵活配置混合表现最佳,在本月其净值上涨了1.15%,在分类中排名第一。另外,上个月因在A股上涨行情中保持较高股票仓位而表现出色的金鹰核心资源混合,在本月同样因高股票仓位而出现净值大幅下挫,惨遭垫底。此外,标准混合型和保守混合型基金亦分别平均下跌3.28%和1.41%。
    债券类基金方面,本月激进债券型基金平均录得1.67%的跌幅,其中成立于11月份的前海开源祥和债券C成功以1.26%的涨幅成为分类中收益最可观的基金。另外,普通债券型和纯债基金亦分别以1.38%和0.73%的跌幅,结束了本年度的业绩走势。
    

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