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奥康国际研究报告:广发证券-奥康国际-603001-与CCTV战略合作,启动C2M高端定制-170111

股票名称: 奥康国际 股票代码: 603001分享时间:2017-1-11 16:52:59
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 糜韩杰
研报出处: 广发证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入46
研报大小: 431 KB 分享者: atommm 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    核心观点:
    公司与央视正式达成战略合作
    继16 年12 月31 日公司公告独家特约赞助央视《星光大道》栏目后,1 月10 日公司与央视正式启动战略合作,我们认为一方面有助于公司借力国家平台,打造大众国民品牌,另一方面也有助于推动公司业绩增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
    公司启动C2M 战略布局新零售
    C2M 即顾客对工厂,公司正式启动C2M 战略,接下来将在公司各大专卖店推出,通过门店的脚型测量仪,采集顾客的三位脚型数据,经过云计算及大数据分析,把生成的数据传输给工厂进行定制生产,既有一定的规模化,使得生产成本不高,而且是零库存,同时又能在一定程度上满足当下顾客的个性化需求,因为我们对公司C2M 战略未来的发展乐观态度,有望成为公司又一大业绩增长引擎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    我们看好公司未来业绩稳健增长
    除了战略合作央视,启动C2M 战略外,首先,公司相对已经成熟的集合店占比未来会不断提高,且集合店盈利能力良好,其次,斯凯琦中国近年业绩连续翻番增长,公司作为三大经销商之一,将直接受益,16 年公司新设的100 多家斯凯琦门店17 年将转入成熟期,同时斯凯琦也将为公司推出高性价比鞋款帮助渠道下沉,17 年斯凯琦渠道拓展有望加速;第三,公司正在全面打造全渠道零售,提升体验,降低库存,促进销售。
    16-18 年预测业绩分别为0.95 元/股、1.15 元/股、1.44 元/股17 年市盈率20 倍,低于可比公司平均44 倍估值,维持“买入”评级。
    风险提示
    斯凯奇发展低于预期;国际馆推进低于预期;兰亭集势亏损风险。
    

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