事项:
2017年1月18日下午 4点,国信通信团队邀请天源迪科领导参与电话会议交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
评论:
业务推进顺利,业绩增长加速
公司目前各项业务推进顺利,一方面在通信、公安、广电的跨行业应用中继续积极拓展,另一方面公司大数据持续布局,与阿里云深度合作中国联通打造BOSS 云化项目。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
另外,公司公告业绩预增70%~100%,相对于前期加速成长,利润主要来自于上述业绩推进以及中国联通业务的持续拓展,后续有望延续相关发展趋势。
详细电话会议纪要
公司情况概述:
公司是一家专注于电信、公安等行业应用软件产品研发和销售,为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务的应用软件领域的领先企业。公司收入的四大支柱包括:运营商、公安软件产品、金融行业软件应用、企业级应用服务。
公司从2015 起开始启动云计算,即云BOSS、大数据和移动互联网应用的集中研发,提高产品化的复用程度,增加了产品跨行业的适应性和技术含量。2016 年公司的大数据业务进入了移动互联网应用,在联通和电信市场方面的竞争能力保持持续增强。公司即将携手华为、阿里、腾讯三家共享生态圈。
在运营商领域,与华为合作拓展海外运营商业务,每年约有一两千万的收入,产品主要在云boss 领域和移动应用领域。
在企业级应用领域,公司与阿里合作拓展传统大型企业客户,2016 年约有三四家。同时,公司还拓展电商市场、公安领域市场,取得标杆效果,知名度迅速提升。公共安全市场已局部打开。
在金融行业,深交所和30 多家保险公司均有公司移动应用的产品。对维恩贝特的收购促使公司进一步深入金融行业。
看好公司大数据业务布局,维持"买入"评级
公司是一家专注于电信、公安等行业应用软件产品研发和销售,为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务的应用软件领域的领先企业。公司从2015 起开始启动云计算,即云boss,大数据和移动互联网应用的集中研发,提高产品化的复用程度。近期公司积极变化,业绩预增70%~100%;公告拟收购新三板公司维恩贝特;同时近期联合阿里云、中联通,试点打通中联通全国IT 系统。预计公司2016 年-2018 年归属于母公司净利润分别为1.2/1.8/2.4 亿元,对应43/29/23 倍市盈率。看好公司大数据业务布局,维持"买入"评级。