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研究报告:安信证券-晨会纪要-170124

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-01-24 11:32:12
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 诸海滨
研报出处: 安信证券 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 567 KB 分享者: zou****33 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行业公司评论】
        沱牌舍得业绩预增点评:2016  业绩符合预期,2017  是更好起点
        苏铖  021-35082778  sucheng@essence.com.cn
        公司发布2016  年业绩预增公告,预计公司全年归属母公司股东净利润8000  万元-10500  万元,业绩增长主要来自销售收入增加及产品结构优化。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        我们的点评如下:1、业绩符合市场一致预期,业绩改善才刚刚开始,2017  是更好起点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2、定增解决发展资金瓶颈,股东增持预期兑现,后续营销积极进取的同时业绩释放意愿会提升。3、稀缺的彻底改制白酒标的,面貌革新,业绩有望跃升。
        风险提示:后续类似股权激励等预期的扰动;新品销售不达预期拖累报表。
        新南洋业绩预告点评
        焦娟  021-35082012  jiaojuan@essence.com.cn
        公司1  月23  日发布业绩预告,预计2016  年实现归属于上市公司股东的净利润约为1.88  亿元左右,较上年同期增幅约为210%以上。
        归母净利润1.88  亿,超预期。一方面是K12  培训内生增长强劲。另一方面是公司16  年7  月至12  月共减持交大昂立无限售流通股2200万股,初步估算将产生投资收益1.4  亿元。
        《民促法》通过打开扩张空间,公司有望以长三角地区为基石布局全国市场,并通过旗下产业并购基金继续寻求教育外延。公司定增过会,K12、职教投资加码。
        公司K12+职教的发展主线明确,内生稳健、外延可期,在资本助力下教育布局将进一步拓展。核心推荐。
        

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