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新世界发展研究报告:美林国际-新世界发展-0017.HK-上调买入评级,看11.5港元-170225

股票名称: 新世界发展 股票代码: 0017.HK分享时间:2017-02-25 14:11:44
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 美林国际 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入(上调)
研报大小: 74 KB 分享者: sug****rk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        美银美林发表研究报告表示,新世界发展(10.18,0.08,0.79%)(00017)应获得多年期投资价值重估,因郑志刚于公司的领导责任愈来愈高,而其于改善集团执行力方面有良好纪录;此外,新世界中心预租情况良好;以及香港楼价自去年11月政府推出辣招后有支持,新世界于香港有1700伙可售资源,将成为主要受惠者。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        美银美林认为,在地产股中,新世界拥有公司独特催化剂,将其评级由“中性”上调至“买入”,目标价由10港元上调至11.5港元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        报告又提到,郑志刚将由公司联席总经理改任为总经理,该行认为,过去数年集团执行力改善,包括内地业务复苏,郑志刚担当了重要角色,认为其于集团领导地位提升,有助该股被重新估值。
        此外,新世界中心重建项目写字楼部分将于今年下半年落成,零售部分将于明年上半年落成,管理层确认零售预租进展理想,美银美林表示国际品牌愿意主动研究于该商场的发展机会。
        该行认为当项目发展成熟,集团净租金收入将由目前每年14亿港元水平倍增,这将令集团收入组合较倾向租金收入,中期而言,派息有潜在增长空间。
        美银美林提升新世界2017至2019财年每股盈利预测2%至3%,分别至0.772港元,0.841港元及0.872港元。
        

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