1、限购蔓延至中部四线城市,赣州成江西限购第二城
消息:赣州市出台《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》,规定中心城区内无房或在非限购域内有一套住
房的本市户籍居民限购 1 套商品住房。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】满足缴税和社保条件且在中心城区无住房的非本市户籍居民在限购区内可买 1套商品住房。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未成年人不得在限购区域内单独购房。购第三套住房的暂停办理商业贷款。二套房公积金首付比例提高至 50%,三套房及以上停止公积金贷款和提取。
简评:1-2 月份非重点城市商品房销售面积同比增长 35.9%,增速比上年全年加快 14.0 个百分点;北京、上海新建商品住宅价格基本止涨,而扬州、九江、湛江等三四线城市房价上涨明显,商品住宅成交面积同比上涨明显,最高涨幅高达 237%,主要是受一二线热点城市购房需求外溢所致。事实上,不仅仅是赣州,许多三四线城市如河北涿州、涞水、崇礼等地也在近期收紧了楼市政策,后续预计还有更多热点城市跟进。
相关标的:万科(000002)、保利地产(600048)等。
2、传水泥开启量价齐升模式
消息:据监测,上周全国水泥市场价格环比继续上涨约 0.7%,全国水泥库容比为 59.25%,环比下跌 3.66 个百分点。海螺、华新等龙头企业 3 月头两周的日均出货量至旺季历史最高日均值附近。随着南北区域开工旺季陆续来临,水泥需求大幅回升,高景气将传导下游混凝土行业,减水剂等混凝土添加剂作为混凝土中必不可少的辅助材料,需求回升可期。
简评:整体来看,这轮价格上涨首先是传统旺季带来的季节性恢复,且 2016 年冬季错峰停窑及 2017 年错峰生产计划的实施依然会对熟料供给造成压力也为水泥价格持续走高提供支撑。长期来看,在目前大基建行情带动下,水泥市场需求也有一定保障。
相关标的:华新水泥(600801)、海螺水泥(600585)等。
3、美国通用电气与中国公司签署多项合作协议
消息:美国通用电气中国近日在上海宣布,其与中国多家公司新近签署多项合作协议,内容涉及工业数字化、生化制药、燃机制造、航空维修等中国“十三五”规划的重点产业,涉及公司有中国电信集团公司、广州百济神州生物
药业有限公司、中国南方航空公司等。通用电气还将与中国合作伙伴共同承建巴基斯坦三座发电厂。
简评:通用与多家公司合作协议的签署也是我国努力拓展 EPC(采购施工总承包)市场的又一体现。值得关注的是,中资企业通过与外资企业“强强联合”应对国际项目的风险和挑战、推进“走出去”目标的模式正在兴起,此前也有在孟加拉、赞比亚等国家承包建设项目的案例。
相关标的:南方航空(600029)、中国一重(601106)等。
4、多家轮胎公司再次宣布涨价
消息:中策 3 月 15 日发布通知称,在 3 月 1 日价格表的基础上,3 月 16 日再次做价格调整,其中挂车专用轮胎上调 8%,金系、欧系全钢轮胎上调 4%,所有内胎、垫带上调 2%。万力工厂通知称,3 月 20 日起所有全钢轮胎上调8%。正新工厂通知称,4 月 1 日起,TBS 产品价格上涨 6%简评:受 2016 年厄尔尼诺和拉尼娜气候的影响,轮胎生产的主要原材料天然橡胶的产量收紧,价格几乎翻倍。
轮胎的其他主要材料,如碳黑及钢丝,价格也出现了大幅的提升。其中炭黑上游原料煤焦油价格持续上行,预期炭黑价格也将持续上涨。轮胎涨价周期或继续延续。
相关标的:玲珑轮胎(601966)、青岛双星(000599)等。