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通信行业研究报告:天风证券-通信行业研究周报:电信3亿终端补贴落地,联通NB~IoT正式试商用,物联网风口将近-170521

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2017-05-23 13:26:03
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 唐海清
研报出处: 天风证券 研报页数: 26 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 1,463 KB 分享者: hu****i 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中国电信“物联网发展政策恳谈会”上正式发布3  亿元物联网专项补贴,其中NB-IoT  模块补贴额20  元/模块,计划补贴500  万模块,CAT1  单模模块补贴额40  元/模块,计划补贴250  万模块,另外投入1  亿元补贴物联网重点项目,以模块补贴为主要激励方式,延续2016  年基本政策:2G/3G  补贴额≦20  元,4G  全模补贴额≦40  元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        此次补贴政策的正式落地极大提升全产业链尤其是终端模块厂商的热情,此次补贴在在网时长、补贴率等方面设置了门槛标准,促进物联网产业链加速成熟,随着中国电信NB-IoT  网络覆盖即将完成,从设备管理平台、传输网络到终端设备等产业链各环节站在爆发增长的风口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        中国电信提出2017  年物联网用户新增用户规模2500  万户以上。随着出货量提升带动NB-IoT  模组成本快速下降,中国电信NB-IoT  有望占据先发优势,在三家运营商中占据先机。
        中国电信在16  年下半年全面开始800M  频段重耕,预计到2017  年6  月底完成全网重耕,并在此基础上全面建成VoLTE  和NB-IoT  业务网络。由于移动目前仍没有FDD  牌照,联通的NB-IoT  主力部署在1800MHz  频段,产业链仍不成熟,因此大规模商用方面中国电信有望成为国内首家大规模部署NB-IoT  应用的运营商。中国电信大规模终端补贴正式落地将对物联网行业起到标杆作用,优化产业链结构、探索新应用模式,促进物联网全行业健康快速发展。
        中国联通于5  月15  日正式试商用NB-IoT  网络,在上海市实现全城覆盖,同时设立开放实验室,并与华为共同打造公共事业服务平台,加快公共事业企业物联网智能化转型的研发速度和部署进程。
        中国联通的NB-IoT  网络目前已在北上广深等10  余个城市开通试点,此次网络正式试商用,旨在抢占网络先发优势。当前NB-IoT  网络技术已经接近成熟,17  年一季度华为、移远、U-BLOX  等厂家的NB-IoT  网络芯片、模组已参与现网测试;二季度高通9206  平台也将研发完成。主流通信芯片、模组厂商均已明确了NB-IoT  产品的量产时间,未来产业链会迅速成熟,运营商纷纷加速网络商用,争夺物联网市场的先发优势。随着网络覆盖完成、技术逐步成熟、终端成本下降,物联网产业链即将站上爆发风口。
        建议关注:
        基础网络覆盖逐步完成、标准出炉、终端补贴落地、芯片模组量产成本不断下降,物联网产业链爆发风口将近。我们坚定看好物联网产业的持续发展,重点推荐:宜通世纪(Jaspar  合作,联通CMP  平台3200  万用户)、东软载波,建议关注:盛路通信、永鼎股份、长江通信等。
        风险提示:终端应用落地进度慢于预期、模块成本下降幅度低于预期

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