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舜宇光学科技研究报告:麦格理证券-舜宇光学科技-2382.HK-维持跑赢大市评级,目标价80元-170527

股票名称: 舜宇光学科技 股票代码: 2382.HK分享时间:2017-05-27 15:34:30
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 麦格理证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑赢大市
研报大小: 62 KB 分享者: fel****af 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        麦格理表示,预计市场波动,以及瑞声(02018.HK)停牌造成的市场困扰,将持续一段时间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】不过,该行维持对舜宇(02382.HK)‘跑赢大市’评级,以及目标价80元,为市场最高的。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        上述理据为:1)毛利扩张:舜宇得益於更好的产品组合、像素模组及收益率;2)於内地市场市场份额提升,因其手机镜头业务基数较低;3)业务提升:从低毛利的相机模块业务,转移至高端手机/车载镜头业务。
        该行预期,市场会上调对舜宇的毛利率预测。现时市场对舜宇2017-2019年的毛利率预测分别为18.5%、19%及19.5%,而舜宇於2016年下半年毛利率已达19.4%。
        

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