行情回顾:
期货市场:2017 年6 月13 日,铁矿石I1709 合约高开后震荡上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最终,全天收434.0 元涨2.48%,成交2,503,858.0 手,增加432,412 手,持仓2,083,662.0 手,仓增24,740 手,其中前20 名多头净多头持仓增加10350 手,净空头持仓增加-1315 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
现货市场:2017 年6 月13 日,进口矿现货市场价格整体偏稳,市场活跃度一般。以下是部分港口成交情况:曹妃甸港PB 粉432 元/吨,超特粉310 元/吨,混合粉345 元/吨,巴西块525 元/吨;京唐港432 元/吨;天津港PB 粉445 元/吨。国产矿主产区市场整体弱稳。华北部分地区价格个别下跌。唐山66%干基含税现金出厂610-620 元/吨,迁西66%干基含税现金出620-630 元/吨,迁安66%干基含税现金出厂620-630元/吨。
海运市场:2017 年6 月13 日,干散货海运市场大幅上涨。巴西至中国海运费13.204 美元/吨,升0.129美元/吨(15-18 万吨);西澳至中国海运费5.875 美元/吨,升0.158 美元/吨(15-18 万吨);南非至中国9.5-10.5 美元/吨(15-18 万吨);伊朗至中国13.5-14.5 美元/吨(2-3 万吨)。指数方面,BDI849 升25,BCI1438 升57,BPI813 升20,BSI654 升5,BHSI425 平。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6 美元/吨(7-8 万吨);6-7 美元/吨(5-6 万吨)。另东澳至中国港口运费8.5-9.5 美元/吨(15-18 万吨)。
· 价差分析:
期现价差:2017 年6 月13 日,铁矿石期现价差为40.39 元/干吨,较上一交易日涨-10.5 元。其中,62%PB 粉矿价格报474.39 元/干吨,大商所期货价格报434.00 元/吨,涨10.5 元。
高低品位矿价差:2017-06-09,普氏65%铁矿石与普氏58%铁矿石价差为39.45 美元/吨,下跌0.0 美元或0.00%,价比为55.68%。
· 消息面
中国5 月财政收入增速降至年内最低。5 月全国一般公共预算收入16073 亿,同比增3.7%,为连续第二个月增幅放缓;支出1.69 万亿元同比增9.2%。当月个人所得税967 亿元,同比增长15.5%;证券交易印花税99 亿元,同比降3.6%。
周一央行公开市场进行100 亿7 天、300 亿28 天逆回购操作,当日有400 亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。Shibor 全线上行,跨月品种涨幅仍较大。
苏州6月份出让土地宗数将达到42宗,总起始价达98.27亿元。6月12日、13日两天,苏州市区集中出让19宗地块。最先出让的姑苏区1号宅地在23家房企激烈举牌后,最终由银城地产集团旗下子公司成功拿下,成价约5.79亿元,楼面价28255元/平方米,溢价率46.02%。。
推荐理由与操作建议:
连铁昨日成交放量,低位小幅反弹。现货报价上涨,但钢厂观望心态较浓,实际成交一般。周末钢坯价格拉涨对市场信心有一定提振,不过钢市进入淡季后需求逐步回落,在高炉开工率提升的情况下钢材社会库存降幅收窄,钢价承压,影响钢厂补库热情,同期钢厂进口矿库存回升也导致其采购需求偏弱。目前港口库存再创新高,而粗钢在增加高位的情况下进一步提升空间有限,铁矿供需面偏弱,持续反弹动力不足,中长期将延续弱势,操作上,维持高空思路。