风行研判:
从上证指数的角度看,上周市场节奏反复,上档有压力,下档有支撑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们预计本周市场将继续保持震荡走势,不会进行明显方向性选择;从技术上看,需要关注3180 附近的技术压力,不可盲目加仓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
热点解读:
1、石墨烯
上周五石墨烯概念非常活跃,全天板块指数大涨2.26%,碳元科技、中科电气等品种纷纷涨停。石墨烯上涨的背后是产品涨价和产业化加速共振的结果。
首先,数据显示6 月中旬普通功率石墨电极均价报28152 元/吨,月涨幅达56.55%,较2017 年初涨幅近1 倍。石墨电极资源仍处于紧张状态,市场表现供不应求。近来国家对中频炉打击趋严,部分中频炉开始转换为电炉,将带动石墨电极需求的增加。
其次,北京大学编制的《2017 全球石墨烯产业研究报告》正式对外发布。该报告预测了全球石墨烯应用市场2020 年将成长至1000 亿元的规模,中国在全球石墨烯市场上占据主导地位。实际上近两年我国连续出台了石墨烯相关扶持政策,特别是2015 年出台了《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》使我们石墨烯产业有了快速的发展。
最后,从行业发展看,今年是石墨烯产业化的元年,各种下游应用和产业化成果层出不穷。
我们认为石墨烯产业将在未来的1-2 年内迎来质变,在产业和资本端迎来双突破,特别是在新能源、新材料、生物医药等领域都将有所表现。从操作的角度建议关注在石墨烯领域率先布局的公司。
2、万科
万科是上周五发动反攻做多的主要标的其涨停激发了一线地产板块的做多热情,招商蛇口、保利地产、金地集团纷纷强势表现使指数逆转!是谁在做多万科?气底又从何而来?万科涨停后的龙虎榜:中信证券上海淮海中路营业部买入逾2 亿元,一家机构席位买入9000 万元;卖出均为营业部。中信证券上海淮海中路营业部是游资较为活跃的席位,以资金规模大、手法凶猛著称,加之机构也参与其中,万科涨停就见怪不怪了。
在万科强势涨停的背后,更深次的原因是房地产行业的防御性特征。尽管目前A 股市场人气有所回升,但当前更多的是存量资金的重新配置,在稳健和防御的底仓基础上,部分业绩成长性较好且估值较低的房地产龙头标的在震荡反弹的市场中更容易吸引市场资金关注。如:华联控股、新湖中宝、金地集团、保利地产动态市盈率不足10 倍。
特别是在A 股加入MSCI 以后,A 股龙头房企或有估值进一步提升空间。重点关注估值优势明显的行业龙头以及区域性龙头。