国内市场
股指强势回补缺口 周期板块略有调整
周四沪深两市强势震荡整理,股指全天基本在前一天收盘指数上方震荡波动,板块热点出现分化,前一天有所表现的煤炭钢铁有色等周期股略有调整,沪市股指冲高回补了前期3238 点缺口,沪深 300 和上证 50 指数再创年内新高,市场做多力量有所增强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最终沪深两市收盘均小幅上涨,成交量 5000 多亿略有减少,多空参与度逐步增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
综合分析,经历了多次的戏剧性突变,日前融创、万达、富力三方终于正式签约,中国地产史上最大规模并购案尘埃落定,市场负面担忧情绪得以化解。近阶段市场从家用电器到白酒再到业绩预增、逐步延伸至钢铁、煤炭、有色,市场资金在进一步挖掘寻找低估的蓝筹股,业绩预增股成为了市场的核心标的。金融工作会议强调发展直接融资,预示着未来 IPO新股坚持发行常态化,因此在增量资金有限仅依赖存量资金的大环境下,市场供求失衡局面依然难以改变。管理层明确强监管、防风险和金融去杠杆,因此在系统性风险没有完全化解之前,市场始终还是以结构性行情为主。从技术面分析,沪深几大指数周一跌破多空分界岭,市场格局开始发生转变,随着沪指逐步收复失地,沪强深弱的特征逐步显现。目前沪市几大指数均收复中短期均线再显强势,相比较深市虽有跟随但依然处于中短期均线下方,相对较弱。由于资金仍主要集中在漂亮 50 和沪深 300,沪深两市的跷跷板效应依然不容忽视。目前股指仍处在 3050-3250 的箱体区间,周四沪指回补了前期缺口并临近箱体顶部位置,上行压力逐渐增大,预期短期市场宽幅震荡或难免,把握节奏控仓操作。
行业动态与点评
【MCU 掀全球缺货潮 国内企业迎巨大机遇】
据怀新资讯报道,微控制器(MCU)全球缺货潮愈演愈烈。全球 MCU 龙头意法半导体由于产能无法应对强劲需求,将于 7 月底停止接单,后续恢复时间未定。预测,2020 年全球MCU 市场预计达到 208 亿美元,年复合增速近 4%。从供给看,意法半导体受制于设备老旧、欧洲工作时长限制等问题,在新 iPhone 进入拉货周期后产能不足年内难以缓解。兆易创新、中颖电子有望受益。
【供应紧张 企业频繁上调正丁醇价格】
据怀新资讯报道,据百川资讯,7 月以来,正丁醇国内市场大幅上涨,厂家频繁上调报价,幅度加大。7月20日,烟台万华化学正丁醇现含税报价为7600元/吨,涨幅400元或5.56%,本月累计涨幅达 24.6%。业内表示,山东地区环保承压下,齐鲁等多厂家丁辛醇装置停产检修,目前市场一货难求,下游积极入市,厂家顺势继续调涨。丁辛醇企业检修较多,正丁醇货源紧张蔓延,预计后市正丁醇价格仍将上扬。关注华昌化工、华鲁恒升。
【供给偏紧需求提升 国内乙二醇市场走出大涨行情】
据中证资讯报道,近期国内乙二醇市场走出大涨行情。数据显示,目前华东乙二醇现货价格上涨至 7300 元/吨附近,进入 7 月后涨幅超过 7%,创出今年 3 月份以来的新高,5 月以来已经大涨 21%。近期乙二醇价格的上涨,主要原因是现货量供应偏紧。目前到港乙二醇总量依然不多,库存保持低位且持续下降,供给较为紧张局面未有缓解。需求方面,下游聚酯工厂开工率提升至 82%左右,下游需求较之前期出现了一定程度的回升。关注东华科技、保税科技。