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海尔电器研究报告:美银美林-海尔电器-1169.HK-升目标价至23.5元,料中期业绩强劲-170722

股票名称: 海尔电器 股票代码: 1169.HK分享时间:2017-07-22 11:43:20
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 美银美林 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入
研报大小: 68 KB 分享者: cin****iu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        海尔电器(21.6,0.65,3.10%)(01169.HK)下月将公布中期业绩,美银美林发表研究报告,料其中绩强劲,公司上半年纯利料增约20%,主要受强劲的收入增长(预计增幅逾20%)带动,并上调2017及2018年每股盈测分别3%及5%,目标由20.5元上调至23.5元,维持“买入”投资评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        该行援引数据指出,海尔品牌白家电4至5月销售增长,较第一季度加快,而首季收入按年增22%,估计第二季增长动力相若。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)不过原材料价格虽见顶并按季回软,惟按年仍升16%至26%,因此毛利率仍然有压力,令盈利增长较收入增长略慢。
        美银美林又认为,下半年在高基数之下,公司收入增长料仍有低双位数,料下半年税后利润增长可赶上收入增长。集团内部重组,如优化成本、加强销售效率,料支持短期增长。该行亦料集团在中至高端市场可持续增加市占率。
        

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