本周行情回顾:
中信CS 机械指数周下跌2.47%,沪深300 指数周上涨0.69%,创业板指数周下跌3.17%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机械板块跑赢创业板指但弱于沪深300 指数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)机械板块中,涨幅前三的个股分别是天鹅股份、康跃科技和杭氧股份,涨幅分别为13.41%、12.57%和10.29%。跌幅前三的则分别是新日恒力、艾迪精密和诚益通,分别下跌19.00%、17.21%和16.59%。
人工智能版块:国务院颁布的《新一代人工智能产业规划》,将人工智能提升到国家级战略高度,并且首次提出“三步走”的战略规划。预计到2020 年我国人工智能产业竞争力有望进入国际第一梯队。我们预计,人工智能核心产业规模将会超过1500 亿元,带动相关产业规模超1 万亿元。建议关注智能机器人和与之相关的核心装备零部件供应商:克来机电(603960,未评级)、拓斯达(300607,未评级)、新时达(002527,未评级)、埃斯顿(002747,未评级)、机器人(300024,未评级)。
锂电设备板块:目前动力电池行业面临潜在的产能过剩,行业势必走向整合与洗牌。在这过程中,龙头厂商将会持续扩厂,以维护自身占优地位:比亚迪、CATL、国轩高科、银隆等厂商未来三年扩产计划明显。近日,CATL 与上汽的合资公司正式成立,前者16 年产能为9Gwh,今年将扩产8Gwh,预计2020 年底将达50Gwh;而与上汽的合作项目设计产能为36Gwh,到2018 年底新增18Gwh 产能(投资100 亿元),所以我们认为catl 的扩产将加速。比亚迪目前产能10Gwh,17 年底将扩产8Gwh,到2020 年产能将达40Gwh。一二线电池厂的扩产将带来设备需求的旺盛,建议关注中游设备厂商:先导智能(300450,未评级)、赢合科技(300457,未评级)、科恒股份(300340,未评级)。
工程机械板块:销售数据的持续上扬叠加中报优异表现,板块景气将持续;
核电板块:海阳、三门AP1000 机组进入装料准备阶段,核电审批有望加速;
3C 设备板块:OLED 产线建设持续升温,设备厂商受益明显。
投资建议与投资标的
本周建议关注:克来机电(603960,未评级)、拓斯达(300607,未评级)、新时达(002527,未评级)、埃斯顿(002747,未评级)、机器人(300024,未评级)、先导智能(300450,未评级)、赢合科技(300457,未评级)、科恒股份(300340,未评级)。
风险提示
柔性设备供应商订单不及预期;锂电设备板块景气度低于预期。