【市场观点】
        政策主题大涨对于周期类涨价股与科创股都有一定资金挤出效应，上周五国企改革主题崛起，有色金属、钢铁、文体传媒、软件出现下跌，预计随着联通复牌国企改概念有一定延续性，可以选择合适标的操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】如中国船舶等已在试点名单内但混改方案尚未出台的企业，如军工混改、铁路混改中的中航机电、铁龙物流、外运发展等。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）随着环保核查的深入，不少化工品价格近期再度上涨，建议关注TDI、草甘膦、分散染料、有机硅价格与相关个股的联动性，把握板块轮动的机会。
        【主题观点】
        价值轮动，评级（一般）：
        跟踪：涨价与科创类仍会较劲也会轮动。涨价周期上周出现调整，周末交易所对焦炭、焦煤、铁矿石有所限制，对板块形成压制。上周中小创科创信息表现抢眼，两市涨幅前五均来自科创类。周末政策面平静但养老金账户入驻九阳股份、正海磁材，“支援”中小创，科创类有望继续表现。但从九阳、正海的行业属性看，更偏价值白电与稀土涨价。我们覆盖的价值类板块，短线均处于调整或震荡，不建议盲目博反弹，继续紧盯行业价格变化，等待市场机会来临。
        金属涨价：稀土、钨、铝等金属涨价过后步入平稳，未来有望进一步提价。行业自律组织及监管层调控加大，获利盘涌出致使短线调整明显，但行业涨价的基本面未变，等待短线调整后的机会，继续跟踪行业价格变化。龙头个股神火股份、厦门钨业、包钢稀土、广晟有色走势具备代表性。
        锂电龙头：进入8月份，双积分政策有望正式落地，7月新能源汽车产销数据继续向好，均对行业形成催化，行业高景气度持续走高。下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求，稀缺资源锂和钴的价格稳步上行逼近去年新高。短期板块出现波动，建议顺趋势操作，跌破可适当止盈，继续紧盯产业价格变化。龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、亿纬锂能走势具备代表性。