市场回顾
上周电力设备行业上涨,周涨幅为0.96%,在所有行业中涨幅排名第十位,跑赢沪深300 指数1.08 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
投资策略
第一、新能源汽车,建议关注当升科技、中科电气、亿纬锂能、大洋电机、双杰电气、合纵科技。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)第二、电改,建议关注合纵科技、科陆电子、恒华科技、北京科锐、智光电气。第三、新能源,建议关注金风科技、天顺风能、泰胜风能。
行业动态
新能源汽车:双积分管理办法即将发布实施
近日,在2017 中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕式上,工业和信息化部副部长辛国斌表示:“我们会同有关部门制订了双积分管理办法,近期即将发布实施。”我们认为:近期,新能源汽车政策稳定,新能源汽车推广目录的不断出台,新能源汽车行业延续景气。7 月份,新能源汽车延续同比高增长趋势,销量达5.6万辆,同比增长55.2%。目前产业链对今年完成75 万辆数据仍然乐观,随着积分制度即将落地以及制订停售传统能源汽车时间表的启动,三季度整个行业有望持续呈现供销两旺的态势,乘用车持续增长、商用车逐渐恢复,四季度将成为全年放量关键时点,建议持续关注新能源汽车板块投资机会。
电改:上海市电力体制改革工作方案印发
近期,上海市人民政府下发了《上海市电力体制改革工作方案》,同时发布了《上海市电力体制改革近期主要工作任务分工表》。我们认为:自启动以来,新一轮的电力体制改革已经取得阶段性成果。发用电计划放开、售电侧放开、增量配电网放开、竞争性电价放开、输配电价核算以及交易机构交易业务范围放开是2017 年电力体制改革的重点。上海电网是我国重要的具有示范意义的城市电网,本次上海电力体制改革近期主要工作任务分工表的发布,有望直接推动电改主要环节的落地,建议关注售电侧放开和增量配电网放开带来的投资机会。
新能源:风电平价上网示范项目公布
近日,国家能源局下发《关于公布风电平价上网示范项目的通知》本次示范项目范围覆盖河北、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆五省区,共70.7 万千瓦,将按当地煤电标杆电价上网消纳。我们认为:可再生能源的平价上网是新能源发展的目标和趋势,在示范工作的推动下,风电将在可再生能源平价上网推进过程中先行一步。近年来,风机技术进步、装机规模扩大,部分地区风电已具备平价上网的基础。在示范工作的推广下,2020 年风电有望全面实现平价上网。建议持续关注风电板块投资机会。
风险提示
新能源汽车行业发展不达预期;电改推进不达预期;风电建设不达预期。