国内燃油车禁售时间表开始制定,低速电动车锂电池替代铅酸电池的国标可能出台,新能源乘用车“双积分”细则发布在即,三万公里政策有望调整,预计政策面有望持续释放利好,叠加海外巨头事件催化;坚定看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】新能源发电各有亮点,光伏持续景气,看好具备核心竞争力的龙头企业;风电需求处于底部,大量核准与招标规模将在未来两年内转化为装机或开工规模,建议底部积极布局;储能产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面,审批近期有望重启,建议关注核电运营标的。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)电力设备建议优选业绩确定性强的细分龙头,并关注在“一带一路”、国企改革等主题叠加催化下的投资机会;同时建议关注紧抓电改深化良机、积极搭建新商业模式的优质标的;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。
本周板块行情:风电板块上涨2.90%,光伏板块上涨0.88%,新能源汽车指数上涨0.81%,发电设备上涨0.76%,一次设备上涨0.02%,工控自动化下跌0.15%,二次设备下跌0.25%,核电板块下跌0.48%,锂电池指数下跌1.43%。
本周行业重点信息:新能源汽车:《重点新材料首批次应用示范指导目录》出台,其中涉及新能源汽车领域的新材料有4 项,包括高性能锂电池隔膜、镍钴锰酸锂三元材料、负极材料、高纯晶体六氟磷酸锂材料;上海发布《上海市燃料电池汽车发展规划》。电改电网、新能源发电:国家能源局:1-8 月全社会用电量4.16 万亿kWh,同比增长6.8%,其中8月用电量5,991 亿kWh,同比增长6.4%;中电联:2017 年1-8 月,全国光伏新增并网38.28GW,其中8 月新增3.36GW;美国国际贸易委员会(USInternational Trade Commission)以4 比0 票一致通过Suniva 与SolarWorld 的贸易救济请愿书,裁定美国光伏行业遭遇严重损害。
本周公司重点信息:阳光电源:2017 年前三季度盈利约7.00-7.57 亿元,同增约135%-155%。格林美:下属公司无锡格林美与天津捷威签署协议,天津捷威承诺同等条件下无锡格林美为最优先正极材料供应商,预计2018-2020 年需求量分别为3,959 吨、7,918 吨、15,837 吨。合纵科技:投资建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期),总投资不超过3 亿元。江特电机:子公司银锂公司新技术改造生产线成功投产,提升到设计产能的70%左右,以确保年产5,000 吨碳酸锂达产达标。南都电源:与长丰纸业、泰州文化产业园、西塘实业、华科电镀、苏州环保产业园、南国红豆、逸顺机械、昌升物业签署200MWh 电力储能电站投资运营合同。泰胜风能:公司与昌力科技、其现有股东及担保方签订《投资框架协议》,有意向对昌力科技进行投资,并支付2,000 万元作为交易保证金。雄韬股份:拟出资不超过5 亿元设立子公司氢雄电池,推进氢燃料电池、氢燃料电池汽车相关业务。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。