投资要点
股市评述:大盘昨日震荡回落收星状 K 线,量能略放,大单资金延续净流出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】指数盘中一度下破 20 日均线支撑位,但尾盘收回。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)短线 20 日均线或有支撑,但指数尚未走出明显企稳迹象。
三季度 GDP 同比增长 6.8%,增速较二季度回落 0.1 个百分点。1-9 月固定资产投资同比增长 7.5%,前值为 7.8%。9 月规模以上工业增加值同比增6.6%,前值为 6.0%。1-9 月地产销售同比增长 10.3%,较 8 月回落 2.4 个百分点。社会消费品零售总额同比增 10.3%,较上月回升 0.2 个百分点。
上周,央行公开市场操作净回笼 2200 亿,但在 10 月 13 日开展 4980亿 1 年期 MLF 操作,10 月当月到期量 4395 亿,多投放 585 亿,短期资金面紧张有所缓解。本周一至周四,逆回购净投放 6700 亿,用来对冲密集缴税,同时在已经超额续发当月 MLF 的情况,使用大额逆回购继续对冲到期 MLF,资金面短期无忧,预计可以平稳度过 10 月。9 月 PMI 数据走强,创近 5 年以来新高,目前来看经济韧性仍然较强,全年完成 GDP 既定目标是大概率事件,利好股市。本周将召开十九大,预计对股市的影响不会太大,总的来看,我们认为 A 股仍将延续结构性行情。
融资融券余额减少。10 月 18 日,A 股融资余额 9868.07 亿元,环比减少 35.73 亿元;融资融券余额 9914.35 亿元,环比减少 32.75 亿元。融资余额减融券余额 9821.79 亿元,环比减少 38.71 亿元。
沪股通、深股通净流出,港股通沪市深市净流入。10 月 19 日,沪股通深股通当日净买入成交-0.34 亿元,其中买入成交 75.54 亿元,卖出成交 75.88亿元,累计净买入成交 3308.85 亿元。港股通沪市深市当日净买入成交 22.38亿港元,其中买入成交 70.77 亿港元,卖出成交 48.39 亿港元,累计净买入成交 6218.19 亿港元。
Shibor 利率下跌。10 月 19 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.5920%,下跌 0.40BP,SHIBOR 一周为 2.8405%,下跌 0.63BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.6115%,下跌 1.69BP,一周为 3.0742%,下跌 10.46BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.7167%,下跌 1.99BP。
美国三大股指数涨跌不一,欧洲股市悉数下跌。10 月 19 日,道琼斯工业平均指数报收 23163.04 点,上涨 0.02%;标普 500 指数报收 2562.10 点,上涨 0.03%;纳斯达克指数报收 6605.07 点,下跌 0.29%。欧洲股市,法国CAC 指数报收 5368.29 点,下跌 0.29%;德国 DAX 指数报收 12990.10 点,下跌 0.41%;英国富时 100 指数报收 7523.04 点,下跌 0.26%。亚太市场方面,日经指数报收 21448.52 点,上涨 0.40%;恒生指数报收 28159.09 点,下跌 1.92%。
美元微贬,人民币中间价下调。10 月 19 日,美元指数下跌 0.34%,至93.1272。欧元兑美元上涨 0.56%,至 1.1853。美元兑日元下跌 0.34%,至112.5450。英镑兑美元下跌 0.34%,至 1.3159。人民币兑美元即期汇率报收6.6277,贬值 0.11%。离岸人民币兑美元即期汇率报收 6.6058,升值 0.21%。人民币兑美元中间价报收 6.6093,贬值 0.15%。
黄金上涨,原油下跌。10 月 19 日,COMEX 黄金期货上涨 0.72%,报收 1291.90 美元/盎司。WTI 原油期货下跌 1.26%,报收 51.59 美元/桶。布伦特原油期货下跌 1.49%,报收 57.33 美元/桶。COMEX 铜期货下跌 0.11%,报收 3.1720 美元/磅。LME 铜 3 个月期货下跌 0.26%,报收 6973 美元/吨。