■流动性:周一十年期国债收益率突破4%
公开市场操作:上周公开市场净回笼2300 亿元,本周资金到期金额共计5425 亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
货币市场:上周货币市场利率全线上行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周隔夜SHIBOR 较前期上行14bp 至2.72%,1 周SHIBOR较前期上行2bp 至2.85%,3 个月SHIBOR较前期上涨5bp 至4.47%。银行间质押式回购加权平均利率较前期上行13bp 至2.90%,买断式回购利率较前期上行34bp 至3.31%,同业拆借利率较前期上行33bp 至2.99%。
国债市场:上周国债收益率继续上行保持高位。上周1 年期国债收益率较前期上升2bp 至3.59%,5 年期较前期上行2bp 至3.91%,10 年期较前期上行2bp 至3.90%,1/10 年期国债利差与前期持平为0.31%。
外汇市场:上周美元指数转为下跌,人民币继续贬值。上周美元指数较前期下跌0.57%至94.38,人民币即期汇率上升105 个基点至6.6400,人民币中间价上升210 个基点至6.6282,离岸人民币汇率上升237 个基点至6.6608,最新1 年期NDF 上涨0.26%为6.8025。
A 股市场:上周A 股资金较前期流出速度减慢76.53%。一级市场方面,上周共9 家公司完成IPO 网上发行,募集资金共95.53 亿元。二级市场方面,上周共54 家公司限售解禁,解禁数量共70.00 亿股,解禁市值共1261.77 亿元。上周全部A 股资金净流出415.45 亿元,较前期流出速度减慢76.53%。
基金市场:上周基金发行份额为155.85 亿份。上周新成立13 只基金,发行份额为155.85 亿份,较上上周下降12.13%。
■市场情绪:上周两融余额过万亿创新高
两融:上周沪深两市两融余额为10230.76 亿元,环比前期上升2.31%;市场两融余额占A 股流通市值比例为2.23%,较前期持平。
换手率:上周全部A 股区间换手率上升0.13%达到4.3%;中小板换手率上升0.54%达到9.48%;创业板换手率上升0.29%至7.28%。
大小盘:上周申万大盘指数上涨2.95%至3402.85,中盘指数上涨3.58%至4192.96,小盘指数上涨2.79%至5060.65,大/小盘相对指数为67.24,较上周上涨0.15%。
大宗交易:上周大宗交易成交额共88.49 亿元,环比上涨43.15%,日均折价率上升0.37%至5.05%。
AH 股:上周北上资金净流入70.92 亿元,较前期上升45.17 亿元;南下资金净流入166.05 亿元,较前期上升72.12 亿元。AH 股溢价指数收于129.23 点,较前期环比上升1.44%。
国际市场:上周恒指波幅上升0.54%至14.32,美国恐慌指数上升2.36至11.50,欧洲恐慌指数上升2.89 至14.45。
■风险提示:经济不达预期;地缘政治风险;通胀超预期