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研究报告:财富证券-原油系列报告之基金篇:临渊羡鱼?不如考虑QDII-171205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-12-07 13:51:33
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 皮辉娟
研报出处: 财富证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 784 KB 分享者: gux****17 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        原油价格快速上涨,吸引了众多投资者的目光关注。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而与股票市场不同的是,普通投资者通过直接投资对原油市场的买卖操作难度较大,同时受到个人5  万美元的换汇额度使得海外资产配置受限,另一方面期权期货市场投资门槛较高,专业要求更为严格。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)由于境内没有原油期货,普通投资者最简单便捷投资原油的方法就是购买原油主题的QDII  基金。
        目前市场上原油主题基金共计8  只(合计),其中FOF  基金5  只,股票型基金3  只。
        股票型QDII  基金中华宝油气与原油价格相关度更高,华安石油因为为全产业链,受原油价格的影响更小,波动率较小;FOF  型QDII  基金易方达原油和南方原油与油价波动的相关度较高。建议有原油投资需求的投资者关注。理论上,股票型QDII  的可以跑赢油价,长期相关性不及FOF  型QDII  基金。对于长期投资跟踪油价或者在油价下跌时博反弹的投资者,建议考虑跟踪油气相关股票指数的基金,而对于短期投资者,建议考虑FOF  型QDII。
        风险提示:本报告根据历史数据总结,原油主题基金因为与原油价格挂钩,本身受到OPEC  减产协议执行不及预期、北美页岩油成本下降超预期、全球经济复苏反复等多重因素影响,未来收益存在较大的波动性,建议投资者谨慎投资。
        

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