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近日,东航、海航等航科公司陆续宣布乘客将可以在空中使用设置为“飞行模式”的手机等设备接入航空Wi-Fi,享受航空上网服务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前,中国联通获卫星组网许可,率先成为与国际卫星接轨持证经验航空Wi-Fi 的运营商,开启航空Wi-Fi时代。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)联通航美应用最先进的机载卫星通信Ka 波段技术提供机载通信产品,并于之前法国总统访华期间与欧洲卫星通信公司签订了合作谅解备忘录。
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联通航美技术超前,占据市场先发优势
机载通信包括前舱(驾驶舱)通信和后舱通信,后者应用于客舱互联网服务。随着移动通信和卫星通信等技术的发展,在民航客机行为旅客提供语音和数据移动通信业务在技术上已日趋成熟,在诸多技术中真正能解决航空乘客需求的是机载Wi-Fi。机载Wi-Fi 系统由三个部分构成:机载硬件设备、通信连接技术以及地面站和其他支持工作。其中机载硬件设备主要由客舱服务器、天线和天线罩以及舱内网络构成;可实现的连接技术有ATG(Air-To-Ground)和卫星通信两大类;地面站和其他支持端包括地面基站、地面站运营管理和数据中心系统。
基于技术角度,目前机载Wi-Fi 服务主要有两大解决方案:地空宽带(ATG)无线通信系统和机载卫星通信系统。地空宽带(ATG)无线通信系统采用定制的无线收发设备,沿飞行航路或特定空域架设地面基站和对空天线,形成地空通信链路。机载卫星通信系统由空间卫星系统、地面控制服务主站、移动交换系统以及用户终端等组成,用户终端信息通过无线信号传递给在轨卫星转接到地面主站,解码后移动交换系统根据信息的目的地址将呼叫信息送至本网或他网的被叫用户。目前卫星通信的频率划分主要有L、S、C、Ku 和Ka 频段,其中Ka 频段最具优势。
两种解决方案相互对比,随着大容量、高频段、点波束及复用技术的发展,卫星通信在机载通信服务中的比重逐渐增加。因此,联通航美所给出的机载通信解决方案既是目前最先进的技术,也将是未来的发展方向,在这个市场中,联通航美已具备先手优势。
国内机载Wi-Fi 市场初起步,运营商、航空公司面临新蓝海
国外的机载Wi-Fi 项目始于十年前"波音计划",近年来国外的机载WI-FI 服务覆盖面越来越广,欧洲、美洲和亚洲等地的几十家航空公司已经安装了机载移动通信系统,并成立了专门的运营公司商业化运作。根据国外机构统计,截止2015 年,全球装配机载WI-FI 系统的飞机有4000 余架,其中北美航空公司超过80%,其次是中东航空公司和欧洲航空公司。根据预测,到2022 年,全球装配机载WI-FI 设备的民航飞机将达到11000 余架次,其中19%的飞机属于是亚太地区航空公司( 2015 年该数据为3%),相比2015 年增长近17 倍,以中国为主要增长地区。
从用户需求程度来看,机载Wi-Fi 作为提升旅客出行舒适度的重要手段受到乘客欢迎。数据显示,国外乘客在选择航班时,超过60%会首选有无线网络服务的飞机,50%的乘客愿意为享受空中Wi-Fi 而放弃旅途中的其他便利。根据中国民航网调查,我国超过73%的旅客其旅途行为第一意愿就是上网,而当飞行时间超过4小时后,意愿接近100%; 超过70%的旅客愿意付费享受空中Wi-Fi 服务,当飞行时间超过4 小时,意愿更是高达88.8%。由此可见,我国机载Wi-Fi 市场前景广阔。
从运营商的角度看,我国三大运营商纷纷积极布局,预计最快将在今年底商用。中国电信表示已于2014 年开通空中Wi-Fi 测试,并在2015 年11 月联合东航在上海往返纽约、洛杉矶、多伦多航线上开启空中互联服务。中国移动在2014 年4 月北京飞往程度的中国国航CA4116 航班及返程的CA4109 航班上,完成了基于4G 技术的机上互联网服务体验测试。据中国移动车联网官方微信介绍,、预计今年6 月份,基于Ku 卫星的中国移动航空机载通信业务开始首飞。中国联通子公司联通宽带在线有限公司于4 月25 日与航美在线网络科技有限公司、成都海特凯融航空科技有限公司联合成立"联通航美",所占市场份额已超过60%,此次率先获得卫星组网许可证,预计未来市场份额会再次上升,在新蓝海市场中占尽先手优势。
从航空公司的角度看,由于我国机载Wi-Fi 仍处于初级阶段,截至目前,东航、国航、南航、海航和春秋航空等航空公司已经试水机载Wi-Fi。而截至2016 年,美国已有超过78%的航班提供空中Wi-Fi 服务。Global Industry Analysts 预测指出,到2022 年,全球装配机载Wi-Fi 设备的民航飞机将达到11000 余架次,其中19%的飞机属于亚太地区航空公司,会比2015 年增长近17 倍,其中主要增长来源为中国市场。此次联通航美获得许可,将会加大与航空公司的相关合作,持续推进业务商用进程。
业务需求拉动上下游,产业链多方受益
根据Oliver Wyman(奥纬咨询)对航空市场发展的预测,未来20 年,全球机队将从2016 年的24540 架增长到2026 年的34437 架,复合增长率为3.4%。中国是增速最快的两个地区之一,在未来20 年间需要补充约6200 架新飞机。随着我国民用航空的快速发展,民航飞机数量、航线里程以及乘客数量都将增加,飞机上网的需求也会激增,势必迎来一波新的发展机遇,拉到产业链上下游的多方发展。
机载卫星通信产业方面,据北方天空研究公司(NSR)的分析数据,未来10 年机载卫星通信市场会有稳步发展。预计到2024 年,全球机载卫星通信市场规模将从2014 年的47500 单元(units)增长到95500 单元(units),零售业销售收入将达到32 亿美元。作为卫星终端提供商的海格通信,由于其"芯片+模块+天线+终端卫星全产业链布局"和拥有卫星通信及北斗导航技术相关市场优势,在机载Wi-Fi 新产业的发展中尤其值得关注。
机载卫星通信参与角色可分为机载设备提供商、卫星通道供应商、面向公众服务的电信运营商、驾驶舱数据链的数据服务提供商DSP(Digital Signal Processor)和最终客户。其中,卫星运营商提供通信所需要的卫星,机载通信服务提供商租用卫星运营商的带宽,再向航空公司的航班提供机载通信服务,或者卫星运营商直接为航空公司的航班提供机载通信服务。我国卫星运营商的主体,卫星通信集团,中国电信、中国联通、中国移动等国有电信运营商及一些民营企业将受益。其中,联通由于其先发优势将更加收益。
地空宽带通信产业方面:航路沿线的一部分基站不需要新建,只需要在航线区域内改造现有基站,相比卫星上网而言,ATG 的单位带宽成本要低很多,基于3G、4G 的通信技术也非常成熟,但由于频率干扰问题ATG 未大范围建设,ATG 设备主要由ATG 天线、射频设备、基带设备、核心网设备、运行维护设备组成。
在相关公司中,业务需求拉动上下游,产业链多方受益,建议积极关注具备先发优势的运营商中国联通( 600050.SH)、技术成熟的ATG 基站设备提供商中兴通讯( 000063.SZ) 和拥有"芯片+模块+天线+终端卫星"全产业链布局和卫星通信及北斗导航技术相关市场优势的海格通信( 002465.SZ);此外,星网锐捷( 002396.SZ)具备多场景Wi-Fi 部署能力(包含各地机场的Wi-Fi 场景),并拥有地铁移动互联网系统(MMIS)解决方案,未来可能受益。