投资观点:
大盘昨日大幅收涨,量能有所放大,大单资金大幅净流入。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】日线 MACD金叉成立,目前没有卖点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但指数运行到压力位附近,隔夜美股又大幅收跌,或对今日盘面造成影响。
策略观点:
美国总统特朗普表示,美国财长姆努钦未来数日将前往中国,磋商贸易问题,中美两国很有可能达成协议。美国与中国“有非常好的机会”达成贸易协议。但如果美中两国不能达成贸易协议,原定根据“301 调查”、对价值500 亿美元超 1300 种中国商品征收的惩罚性附加从价关税,将按照计划生效。此表态总体对贸易战的紧张气氛略有缓和。
美国 10 年期国债收益率突破 3%整数关口,为 2014 年 1 月来首次。美国 2 年期国债收益率触及 2.50%,也创下 2008 年 9 月以来新高。美债收益率突破 3%,在分析师看来是一个重要信号,对市场有一定利空影响。美债收益率攀升,是企业发债成本攀升的信号。地方政府发债成本同样也会上升,危及基础设施投资前景。房贷利率、汽车贷款利率也将跟进上升,影响百姓生活的收支平衡。近期注意是否会超过 3.05%。
正在美国访问的法国总统马克龙表示,希望美国别退出伊核协议,建议为协议增加新的条款。马克龙表态后,油价回落,WTI 原油期货跌幅扩大至 1.5%,布油跌幅超过 1%。特朗普 1 月宣布,“最后一次”延长美国对伊朗核问题的制裁豁免期,他将 5 月 12 日定为修改伊核协议的最后期限,扬言如果届时没有令他满意的修改方案,美国将退出伊核协议。伊朗外长Javad Zarif 周日在接受 CBS 采访时表示,伊朗可以通过恢复核计划来应对美国的举动。特朗普表示,如果伊朗重启核计划,伊朗将面临“大问题”。目前伊核问题有缓和可能,有利于原油产量稳定,对油市有一定利空影响。
政治局会议传递出稳增长信号利多市场,中美“贸易战”和高科技领域危机略有缓和但前景仍然不明。市场从近期底部有所反弹,但下降趋势还未扭转,继续关注市场走势和有关事件走向,注意规避相关风险。中期来看,建议关注业绩确定、估值不高、股价涨幅不大的优质上市公司。关注高质量发展受益的高科技产业,雄安新区、海南特区相关确定受益标的也可持续跟踪。
融资资金流入。4月23日,A 股融资余额 9871.60 亿元,环比增长 12.20 亿元;融资融券余额 9926.10 亿元,环比增长 12.00 亿元。融资余额减融券余额9817.00 亿元,环比增长 12.30 亿元。
陆股通净买入、港股通净买入。4月24日,沪股通深股通当日净买入 39.00亿元,其中买入 121.29 亿元,卖出 82.29 亿元,累计净买入 4275.75 亿元。港股通沪市深市当日净买入15.86 亿港元,其中买入 69.71 亿港元,卖出 53.85亿港元,累计净买入 8373.01 亿港元。
货币市场利率大幅上涨。4月24日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.7360%,上涨 1.20BP,SHIBOR 一周为 2.9070%,上涨 0.70BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 4.0549%,上涨 44.92BP,一周为 6.1569%,上涨135.04BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.5855%,下跌 1.64BP。
美股下跌、欧股涨跌不一。4 月 24 日,道琼斯工业平均指数报收 24024.13 点,下跌 1.74%;标普 500 指数报收 2634.56 点,下跌 1.34%;纳斯达克指数报收7007.35 点,下跌 1.70%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5444.16 点,上涨 0.10%;德国 DAX 指数报收 12550.82 点,下跌 0.17%;英国富时 100 指数报收 7425.40点,上涨 0.36%。亚太市场方面,日经指数报收 22126.53 点,下跌 0.68%;恒生指数报收 30636.24 点,上涨 1.26%。
美元下跌,人民币即期汇率升值。4 月 24 日,美元指数下跌 0.14%,报 90.8009。欧元兑美元上涨 0.20%,报 1.2233。美元兑日元上涨 0.09%,报 108.8100。英镑兑美元上涨0.27%,报1.3978。人民币兑美元即期汇率报6.3000,升值0.07%。离岸人民币兑美元即期汇率报 6.2964,升值 0.20%。人民币兑美元中间价报6.3229,贬值 0.31%。
黄金上涨、原油下 跌。4 月 24 日,COMEX 黄金期货上涨 0.42%,报收 1332.20美元/盎司。WTI 原油期货下跌 1.74%,报收 67.72 美元/桶。布伦特原油期货下跌 1.49%,报收 73.21 美元/桶。COMEX 铜期货上涨 1.01%,报收 3.1580 美元/磅。LME 铜 3 个月期货上涨 0.93%,报收 6992 美元/吨。