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研究报告:国信证券-基金持仓配置专题:2018年一季度基金持仓分析-180425

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-02 11:34:14
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 燕翔
研报出处: 国信证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 579 KB 分享者: slj****05 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基金持仓规模
        总规模:持续扩张。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2015  年三季度到2018  年一季度,基金市场的总规模在不断扩大,一季度基金市场无论是份额还是资产净值仍呈现持续扩张的态势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至2018  年一季度,市场共有基金4878  只,基金份额共计116714  亿份,资产净值总额120690  亿元,环比分别增加186只、6346  亿份、5186  亿元。
        发行规模:发行数量、份额双双下降。一季度共发行基金164  只,同比下降51%;发行份额2560  亿份,同比下降11%。发行数量环比下降38%,发行份额环比上升5%。
        基金行业配置变化
        股票仓位:偏股型基金股票仓位一季度稳中有升。一季度偏股型基金股票仓位稳中有升,由2017  年四季度的64%进一步上升至71%。
        板块持股市值:减持主板,加仓中小创。
        行业持股比例:医药、计算机板块布局加强,消费、金融占比回落。一季度食品饮料、医药生物、电子、银行、非银金融和家用电器持股占比较高,均在6%以上。
        基金个股配置变化
        重仓个股配置:金融、消费股持仓仍旧领先。一季度基金重仓的前20  只股票中,有6  只为金融业(非银金融、银行),其中中国平安为基金持股总市值最高的股票,其他重仓股分布于食品饮料(4  家)、电子(3家)、家用电器(2  家)、医药生物(2  家)、传媒(1  家)、房地产(1家)、电气设备(1  家)。
        持仓个股变动:医药、计算机个股增仓幅度居前。
        陆港通基金配置变化
        北上重仓科技,南下重仓金融。一季度陆港通基金持A  股总市值为442亿元,环比大幅。陆港通基金A  股投资偏好信息科技、消费类板块,港股投资偏好金融、信息科技类板块。
        风险提示
        经济下行超预期,国际市场大幅波动。
        

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