新政释出直击上市公司股权质押风险,北上资金大幅净流出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
一周概览:新政频出纾解上市公司流动性难题,证监会放松并购重组融资用途,对上市公司进行流动性援助。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)深圳斥资数百亿驰援本地上市公司,意在缓解上市公司流动性紧张。资金供给方面,上周资金供给环比减少,北上资金情绪急转直下。股票供给方面,解禁减持规模环比大幅下降。市场交投方面,上周市场情绪表现较差,换手率小幅上升,涨跌停比大幅下降。
新政频出,意在纾解上市公司流动性难题。上周证监会松绑并购重组融资用途,近期证监会先是推出“小额快速”并购重组审核机制,进而又放松并购重组融资用途限制,允许上市公司配套募资部分用于补充上市公司流动现金、偿还债务,旨在缓解因股权质押和债券违约风险导致的部分上市公司流动性困局。与此同时,深圳市官方设立了数百亿的资金,定向用于投资本地上市公司股权和债权,降低股票质押风险,改善上市公司流动性。
北上资金情绪急转直下,全周资金净流出170亿。上周ETF份额规模小幅上升,权益类份额上升至 1,313.01 亿份,结构上上证50增速最快。股票型基金仓位和混合型基金仓位均小幅上升,股票型基金最新仓位87.12%(环比0.16%),混合型基金最新仓位52.25 %(环比0.87%)。北上资金情绪急转直下,上周陆股通合计净流入-169.68 亿元(前值63.93 亿元),沪股通净流入-126.60 亿元,深股通净流入-43.08 亿元(前值18.84 亿元)。
上周到期解禁股市值规模和解禁减持规模均大幅下降。上周解禁市值124.93亿元(前值306.83 亿元),环比增量-181.90 亿元,解禁股减持规模下降至4.06 亿元(前值10.08亿元),环比(-59.28%),解禁股市值规模和解禁减持规模已连续两周均大幅下降。
上周市场换手率小幅上升至1.49%,涨跌停比例大幅下降至0.13。本周市场成交情况有所回转,市场单周累计成交额14,195.02 亿元(前值10,991.98 亿元),环比(29.14%),规模大幅上升;全市场自由流通换手率小幅上升,上升至1.49% (前值1.36%),上升了0.13个百分点。上周行业资金流向市场表现极差,按申万一级行业统计,28个行业中28个行业主力净流入率均环比减少;银行领跌,其主力净流入率为-8.59%,环比增量-13.44%。打板情绪方面,涨跌停比例大幅下降,全周市场涨跌停比下降至极低的0.13(前值2.38),周内跌停股数近乎十倍于涨停股。0.13也是该指标的年内最低值,全周涨停家数远少于跌停家数,该指标显示市场交易情绪并不乐观。
风险提示:本报告为客观市场数据的整理呈现,不构成任何对市场走势的判断或建议,也不构成任何对板块或个股的推荐或建议。