投资要点:
大盘昨日震荡回落,今日关注外盘的提振。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】大盘昨日延续震荡,盘中一度有拉高举动,但冲高无力,回落整理,收盘下跌 18 点,跌幅 0.68%,收于2641 点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)量能依然是相对放大态势,大单资金延续净流出,全天净流出超34.8 亿元,这个金额略有减少。指数 60 分钟 MACD 死叉没有及时修复,仅从大盘本身的技术角度看,短线或延续震荡整理。
策略观点:
11 月 6 日,美国中期选举民主党人赢得众议院多数,共和党人保持参议院多数,席位还稍有增加,总体符合预期。不确定性消除,市场风险偏好抬升,美股上涨,美元回落。从新的国会格局看,特朗普税改不会有大变动,监管法规实施计划不会变,但美版“四万亿”基建可能难以落地,对中美贸易摩擦直接影响不大。
央行 11 月 7 日在香港发行100 亿元3 个月期央票,中标利率为 3.79%;100 亿元 1 年期央票,中标利率为 4.20%,分别获 4.26 倍、3.29 倍认购。据香港财资市场公会公布数据显示,3 个月 CNH HIBOR 为 3.895%,1 年期 CNH HIBOR 为 4.272%。央行在香港发行央票可以减少商业银行可贷资金量,有利于稳定人民币离岸汇率。
外储环比降幅继续扩大。10 月外储环比减少 339 亿美元至 30531 亿美元,为连续第三个月下滑,预期 30585 亿美元,前值 30870 亿美元。外储为 2.209 万亿 SDR,9 月为 2.2125 万亿 SDR。外管局表示,我国跨境资金流动总体稳定,国际收支基本平衡。受主要国家货币政策、全球贸易形势、地缘政治局势等多重因素影响,国际金融市场波动加剧,美元指数上涨超过 2%,主要国家资产价格出现调整。汇率折算和资产价格变动等因素综合作用,外汇储备规模小幅下降。
广东发布“民营经济十条”。11 月 7 日,广东发布关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施。信贷支持上,推动银行机构实现单户授信总额1000 万元以下(含)的小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速。对符合条件的小微企业开展无还本续贷业务。(摘华尔街见闻)
中央政治局会议强调围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展,是资本市场最大利好。在上交所设立科创板,平衡投融,利多股市。国家促进民营经济发展,防控股权质押风险,活跃资本市场的各项措施逐步推出,股市政策底显现。习总书记应约与特朗普通电话,中美贸易摩擦有缓和迹象,利好人民币汇率和股市。目前沪深股市估值不高,已经具有较好的投资价值。但经济下行压力仍然较大,一个些风险因素还在显现,股市可能还会有震荡和反复。中期建议关注业绩确定、估值不高、股价涨幅不大的优质上市公司。
融资资金。11 月 6 日,A 股融资余额 7621.10 亿元,环比增长 10.70 亿元;融资融券余额合计 7704.50 亿元,环比增长 10.60 亿元。融资余额减融券余额7537.70 亿元,环比增长 10.80 亿元。
陆股通、港股通。11 月 7 日,陆股通北向资金当日净买入 20.29 亿元,其中买入 118.47 亿元,卖出 98.19 亿元,累计净买入 6057.18 亿元。港股通南向资金当日净买入 8.29 亿港元,其中买入 48.13 亿港元,卖出 39.85 亿港元,累计净买入 8144.77 亿港元。
货币市场。11 月 7 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.0906%,下跌 17.94BP,SHIBOR 一周为 2.5950%,下跌 1.80BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.1089%,下跌 18.19BP,一周为 2.5626%,下跌 2.48BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.4813%,下跌 3.00BP。
海外股市。11 月 7 日,道琼斯工业平均指数报收 26180.30 点,上涨 2.13%;标普 500 指数报收 2813.89 点,上涨 2.12%;纳斯达克指数报收 7570.75 点,上涨 2.64%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5137.94 点,上涨 1.24%;德国 DAX指数报收 11579.10 点,上涨 0.83%;英国富时 100 指数报收 7117.28 点,上涨 1.09%。亚太市场方面,日经指数报收 22543.91 点,上涨 2.07%;恒生指数报收 26147.69 点,上涨 0.10%。
美元,人民币汇率。11 月 7 日,美元指数下跌 0.03%,报 96.1987。欧元兑美元下跌 0.00%,报 1.1426。美元兑日元上涨 0.07%,报 113.5250。英镑兑美元上涨 0.21%,报 1.3128。人民币兑美元即期汇率报 6.9253,贬值 0.16%。离岸人民币兑美元即期汇率报 6.9181,升值 0.07%。人民币兑美元中间价报6.9065,升值 0.01%。
黄金、原油。11 月 7 日,COMEX 黄金期货下跌 0.06%,报收 1227.80 美元/盎司。WTI 原油期货下跌 0.29%,报收 61.59 美元/桶。布伦特原油期货上涨0.49%,报收 72.00 美元/桶。COMEX 铜期货上涨 0.37%,报收 2.7430 美元/磅。LME 铜 3 个月期货上涨 0.19%,报收 6155 美元/吨。