1、积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网
消息:
1 月9 日,国家发改委、国家能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,国家能源发布了16 号文件,批准了204 项行业标准,其中涉及光伏的有《光伏发电工程地质勘察规范》等4 项标准,并将于5 月1 日正式实施。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)能源领域相关标准完善后,将更有利于参与国际竞争,有利于合理利用和节约资源、发展循环经济。
简评:
国内方面,截至11 月底,全国2018 年新增光伏装机容量38.2GW,预计12 月仍有3GW 左右的光伏电站并网,即2018 年全年的全国光伏新增装机将是41GW 左右,高于531 光伏新政刚刚出台时30-35GW 的市场预期,预计2019年全国光伏新增装机42GW。在国内外需求持续增长带动下,光伏行业景气度有望回升。
相关标的:嘉泽新能(601619)、捷佳伟创(300724)等。
2、国常会提出加快发行地方政府专项债券
消息:
1 月9 日,国务院召开常务会议,会议提出部署加快发行和用好地方政府专项债券,支持在建工程及补短板项目建设。就在前日,发改委同样吹风,将进一步增加中央预算内投资规模,进一步加快中央预算内投资下达进度,并提前下达一批投资,进一步吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模。
简评:
去年三季度以来,基建补短板已经悄然加速,促进基建投资增速结束八连降。基建投资加快步伐将对投资增速起到托底作用,今年宏观政策明显转向,着力点在于加大基建投资力度,基建项目执行进度会明显加快。预计今年基建投资将成为拉动投资的关键力量。
相关标的:西藏天路(600326)、西部建设(002302)等。
3、高通发力汽车芯片
消息:
高通近日宣布,扩大汽车电脑芯片阵容,发布第三代骁龙汽车驾驶舱平台,并通过与亚马逊合作,在车载电脑上为用户提供更多亚马逊的服务。另外,正在举行的CES展上,联发科技车载芯片品牌Autus惊艳亮相。该车载芯片品牌专注为汽车产业带来创新的解决方案,包括车载通讯系统、智能座舱系统、视觉驾驶辅助系统、毫米波雷达解决方案等四大领域。
简评:
目前汽车芯片市场规模并非最大,但未来几年受自动驾驶、车联网及智能座舱需求快速增长刺激,汽车芯片需求增速将高于其他应用领域。据相关统计数据显示,近三年全球车用芯片市场正以超过年复合增长率30%的速度增长。汽车产业链的特点决定了芯片厂商不可以只做一个芯片制造商,要想成为一级供应商,就要拥有集大成能力,利好产业链龙头。。
相关标的:中科创达(300496)、四维图新(002405)等。
4、百度拿下2019年央视春晚红包互动权
消息:
来自百度多个代理公司的消息称,今年央视春晚独家红包互动合作伙伴确定为百度。对于双方的合作金额及具体将以哪种形式给用户送红包,该消息人士并没有透露。2015年开始,微信、支付宝和淘宝分别成为当年央视春晚独家红包合作伙伴,随着百度的加入,央视将在春晚红包的舞台上集齐BAT。
简评:
2019年猪年即将到来。"红包"大战即将掀起,"抢红包"的消息也会在微博、微信、搜索引擎等传播渠道疯转。2015年开始,微信、支付宝和淘宝分别成为当年央视春晚独家红包合作伙伴,随着百度的加入,央视将在春晚红包的舞台上集齐BAT,相关合作商有望直接受益。
相关标的:创维数字(000810)、天龙集团(300063)等。