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研究报告:国金证券-公募FOF资产配置策略周报2019年第3周-190118

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-21 16:00:23
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 于鹏
研报出处: 国金证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 841 KB 分享者: gup****ndy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基本结论  
        过去一周,上证综指收益率1.65%,深证综指收益率0.67%,上证50收益率2.67%,沪深300收益率2.37%,中证500收益率0.76%,中证800收益率1.98%,中证1000收益率0.10%,中小板指1.29%,创业板指0.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场来看,除国债和政策性金融债指数外,其他各类债券指数全部上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨幅最大的信用债指数收益率为0.0916%,国债和政策性金融债指数经过前期的上涨,开始出现了回调,收益率为-0.0148%。上周各二级分类的基金类别中,各类基金普遍上涨。具体来看,权益类基金中,股票型、混合各配置型、被动指数型和量化选股的平均收益都较高,对冲策略类基金收益为0.15%。债券类基金方面,平均收益都为正,可转债涨幅较大。货币市场型及理财型基金整体表现依旧稳定,周平均收益为0.04%。    
        最新公募FOF基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为23.93%,债券基金配置比例为48.29%,货币市场基金配置比例为27.78%。与上期配置方案相比,股票基金减少4.37%,货币市场基金减少2.52%,债券基金增加6.89%。上周该配置组合收益率为0.52%。组合在2018年以来超越中国基金总指数4.39%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。  

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