A股上市公司并购新三板企业专题系列（46）
　　■事件：1月15日，阳光医疗（838378.OC）公告：公司在安徽省合肥市签署了《欧普康视科技股份有限公司与王邦侃、胡波关于合肥阳光医疗科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”），协议约定：欧普康视（300595.SZ）拟以634.25万元受让王邦侃持有的公司6.344%股权（共计295万股），以964.275万元受让胡波持有的公司9.6452%股权（共计448.5万股）。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　■欧普康视专注于眼视光产品的研发、生产、销售。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）欧普康视目前主要业务为非手术视力矫正。公司目前主要产品为硬性角膜接触镜类镜片及镜片护理产品，梦戴维角膜塑形镜为主营产品中的核心。“梦戴维”系列角膜塑形镜是一种用于矫正近视的特殊硬性角膜接触镜，根据用户的角膜几何形状和屈光度个性化设计制作，通过暂时性的改变角膜形态达到暂时性降低近视度数的效果，用户通常睡觉时配戴，起床后摘下，可以拥有一个完整白天的清晰裸眼视力。公司发布2018年业绩预告，预计2018年盈利19,612万元–22,629万元，同比增长30%~50%。（公司公告）
　　■阳光医疗主要从事安徽地区体外诊断试剂及耗材和医疗诊断仪器及配件的销售业务。作为医学实验室综合服务商，公司主要通过自有综合服务体系向各类医学实验室（主要为医院的检验科）提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。公司终端客户主要为安徽省地区的二级及以上医院、大型民营医院。阳光医疗于2018年10月获得了IVD龙头企业“罗氏产品”在安徽区域的代理权。2017年公司实现营业收入约5407万元，实现归母净利润约500万元。2018年上半年公司实现营业收入约2542万元，实现归母净利润约236万元。（公司公告）
　　■助力公司在安徽省业务的拓展，加强在合资公司的话语权，提升品牌影响力：1、阳光医疗长期为安徽省内各医院提供医学实验室综合服务，拥有较为成熟的销售团队和销售渠道。合作后双方的销售团队紧密合作，相互协助，互为补充，将有利于眼视光产品在安徽区域内的推广。2、欧普康视参与投资了安徽博奥医学基因检测有限公司，阳光医疗和北京博奥晶典生物技术有限公司、安徽博奥基因科技有限公司在安徽合资成立了安徽博奥医学基因检测有限公司，建立医学检测中心并控股。欧普康视通过入股阳光医疗，将进一步加强在合资公司的话语权,为眼科类基因检测产品的开发和推出作准备。3、欧普康视预计：本次交易完成后，将有助于提升公司整体品牌影响力，拓展公司业务范围，进一步增强公司的综合实力，符合公司未来的战略发展规划。（公司公告）
　　■阳光医疗市值为7900万元，本次欧普康视收购估值9997万元，为溢价收购。截至最新收盘，阳光医疗市值为7900万元；拟交易金额（15.99%股份作价1598.5万元）对应阳光医疗估值约9997万元。欧普康视于2019年1月15日召开总经理办公会议，同意欧普康视对阳光医疗股权的收购：根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。欧普康视资金来源为自有资金。受让股权按照约定于该协议签订后30日内办理完毕股权转让手续。（欧普康视公告）本次协议涉及的股份转让事宜将通过全国中小企业股份转让系统交易完成。本次股份转让完成后，王邦侃先生持有阳光医疗13,962,500股股份，占公司总股本的30.0269%，仍为阳光医疗第一大股东和实际控制人。作为做市状态医药公司，我们建议关注并购发展。
　　■风险提示：收购事项不及预期的风险