本周开始即将进入上市公司半年度业绩密集发布期，我们建议投资者重点布局业绩处于景气高点，可能超预期的板块个股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1）  消费电子：我们此前持续推荐的苹果产业链个股，新机型带来产业链业绩贡献主要集中在三季度，重点推荐：安洁、信维、歌尔等。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        2）  LED、面板：判断LED、面板判断全年都处于景气周期高位。LED板块，目前市场部分产品仍然供不应求，龙头扩产需要时间，预期全年芯片价格不会下降。面板板块，在全面屏拉动下小屏价格预期可企稳，大屏进入电视旺季，预期下半年价格同样平稳在高位。推荐行业龙头京东方、三安光电、深天马等。
        3）  3C  设备板块：消费电子外观升级提速，3C  设备确定性受益，本周我们重点推荐的劲胜精密发布半年业绩预告，CNC+精雕机订单旺盛，净利超市场预期，印证设备端景气判断；我们推荐投资者关注设备板块另一只标的大族激光，作为国内激光设备龙头看好进入新一轮景气上行周期，基于1）大客户订单旺盛，预计今年相关订单超过35  亿，从节奏上看，6  月以后仍然有新订单确认收入，对三季度业绩仍有显著贡献；2）上半年大功率事业部景气度超预期，下游汽车，工业等领域销售旺盛，预计全年增长50%以上；3）面板业务客户进展顺利，Laser  mark，切割等新型设备预计已经有良好进展。后续柔切，端子切割，激光剥离等大单值设备形成订单后将显著贡献业绩弹性。
        继续坚持白马股主题。上周在北美科技股下挫带动下，国内白马股股价普遍出现回调。剔除市场本身因素之外，我们建议投资者从两个方面考虑白马股投资价值：1）基本面的角度。最近较为流行的一个说法是白马股的集体上涨是风格原因，是资金博弈后的配置选择。这样的说法低估了A  股投资者对于产业基本面的边际变化的研究前瞻程度。事实上，因为供应链配套，我们本身在于产业判断上有优势已经不足为奇。电子行业内几大细分板块苹果产业链，安防，面板和LED  从去年开始到今年边际本来均处于一个向上趋势之中，业绩兑现刚刚开始甚至还没有（如苹果），建议投资者不用过于受到海外的情绪扰动，去年年底和4  月份的几次传闻都是相当好的配置点。2）横向竞争力比较和投资者结构的变化。对于电子行业目前的龙头企业来说，安防，消费电子部分龙头，面板，LED，我们的A  股上市公司就是全球龙头，拥有相当的竞争壁垒和护城河，而行业的升级（安防的智能化），产业转移（苹果产业链本土化程度提高），行业集中度提升（面板和LED  的强者恒强）三大趋势目前刚开始而已，估值在目前水准来说还远远谈不上泡沫化，而从产业空间来说还很清晰。  深港通开通后海外资金明显加大对于A  股龙头公司配置比例，建议各位投资者坚定我们对于行业景气度的判断，坚守龙头价值。
        继续推荐  OLED、LED  小间距、汽车板块
        核心推荐组合：海康威视，大华股份，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，立讯精密
        风险提示：市场需求不及预期