本周市场回顾(2017.07.17-2017.07.21):本周创业板指数出现大幅调整,沪深300 与中小板指数略微上涨;本周沪深300 成交表现优于中小板,创业板成交下滑较多达10.40%;本周部分行业板块实现上涨,指数表现方面,采掘、有色金属和钢铁板块涨幅领先,计算机、传媒和国防军工板块表现靠后。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪指本周上涨0.56%,创业板估值仍在消化中。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周资金风险偏好有所提升,以煤炭、钢铁、一带一路、中字头、稀土永磁、石墨烯、锂电池等为主的题材股是主导行情的决定性因素。
产业动向观察与要闻回顾(2017.07.17 -2017.07.23):
新能源&新材料:东南大学发现新材料,有望实现用衣服给手机充电;再升科技新设子公司瞄准国际市场和水过滤材料领域;新能源汽车电池供应商智航新能源与中航十八所达成合作;北汽向新能源汽车增资11.85 亿元,;协鑫汇通达强强联手,正式启动中国农村领先的新能源综合应用平台。
教育&养老:阿里云与新三板公司威科姆合作推进教育信息化;昔日股王全通教育陨落:股价跌去9 成 实控人违规被查;新能源汽车电池供应商智航新能源与中航十八所达成合作;聂梅生:房地产泡沫不会破,养老大健康将迎来春天;23 省市敲定今年养老金调整方案,增速明显放缓。
新兴制造&共享经济:共享单车替代作用显现,国内加油站竞相降价;共享单车行业竞争白热化,ofo 继续扩大领先优势;WeWork 走红 共享办公迎来春天;中国停车位缺5000 万个,共享停车发展空间巨大;共享单车、无人超市 这些黑科技将为传感器带来发展新机遇。
投资建议与投资标的
行业方面:建议关注大金融板块、消费板块、周期板块等;主题方面,建议关注漂亮50、煤炭钢铁、大央企重组、超跌个股等。本周A 股维持上涨态势,但周一出现大幅调整,创业板整体调整较多。全国金融工作会议强调防风险、稳杠杆,注重金融市场融资功能,确保服务实体经济,深化金融改革,加强监管并设立国务院金融稳定发展委员会。我们认为,未来服务于实体经济发展的上市公司将得到支持,业绩成长性与确定性较高的品种将受到青睐。建议精选个股,一方面配置中报表现亮眼的优质成长,聚焦业绩和行业趋势;一方面可关注个股超跌反弹。
三环集团(300408,买入):震荡行情中的优质成长股,下有传统业绩支撑,上有新品发布贡献弹性。陶瓷插芯需求旺盛,陶瓷后盖与指纹识别产能良率双升,PKG 与燃料电池隔膜板稳定增长,维持全年前低后高的判断。
三棵树(603737,买入):三四线龙头涂料企业,快速提升市占率,改善净利率水平。房产热销拉动装修需求,涂料市场迎来高速增长,公司背靠大型开发商,持续开拓渠道提升B 端与C 端市场份额。
科达洁能(600499,买入):通建材机械设备龙头,洁能环保先锋,锂电负极材料新秀。建材机械出口占比提升,海外市场空间较大,煤气销售度过寒冬,环保趋严利好清洁能源,一季度实现高增长,龙头稀缺属性逐渐清晰。
风险提示
注意宏观经济增速下滑导致的系统性风险
注意容易受行业政策影响的板块因政策低于预期带来的风险