重点推荐
        【电子】昨日半导体板块大涨，重申寻找半导体行业边际增长和改善。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为，站在现在时点再往后看，具有估值安全业绩增长的板块标的将继续受到青睐。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）各细分领域标的：圣邦股份，华天科技，纳思达，ASM  Pacific，中芯国际。  
        【建材】人造板材板块性机会，选股逻辑是龙头，有资源和溢价能力强者必将受益。涨价潮中最受益的逻辑很简单：环保核查后不受限产约束，往往龙头企业环保达标同时具备规模优势，具备议价能力；有上游资源的企业在原材料涨价过程中最得益；越偏向C端可以更好传导涨价。建议关注：康欣新材、兔宝宝、丰林集团、大亚圣象。康欣新材是人造板龙头企业之一，民用+集装箱市场，下游需求周期底部向好，自有林地和自研胶水，低成本和不错的涨价传导能力，之前预测今年5亿、6.5亿，如果考虑到涨价带来的价弹性，业绩弹性大。兔宝宝品牌辨识度逐渐出现，今年首次提价验证品牌力，客户C端为主价格传导能力强。丰林集团林木板一体化配套索菲亚，自有资源愈发稀缺。大亚圣象是涨价趋势中C端龙头最易收益。  
        【建筑】山东路桥：受益公路投资高峰，营收、净利润持续快速增长。十三五规划山东省公路建设正迎来高峰期。订单金额达历史峰值，新设子公司助力海外业务发展。定增终止实际影响有限，国企改革预期强烈。在省内交通建设计划高位下，公司背靠山东高速，订单充足，省内公路建设、养护订单增量可期；同业竞争问题已解决，海外业务迎来新机遇；叠加国改预期，预计公司业绩将迎来快速增长。维持"买入"评级。  
        【家电】从历史角度看黑电的盈利性波动。当前电视内销面临底部拐点，此外，运营价值变现已经在开机广告上得到体现，商业变现已在明显加速。从估值角度看，黑电行业龙头海信电器+创维数码市值总和仅300亿元，对比小家电龙头苏泊尔300亿市值以及九阳股份150亿市值，黑电龙头市值属于低估区间。推荐黑电行业龙头海信电器，随着海外营销投入增加，公司国际影响力持续提升，出口占比提升有望减小国内市场下滑影响。下半年为电视行业传统销售旺季我们预计内销收入将重回增长轨道。从成本方面看，短期面板价格已在高点，预计三四季度面板成本上升压力较上半年将有所缓解。随着新建8.5代线面板产能不断爬坡，长期看面板供需关系将有明显改善。预计17年下半年公司实现收入增速6.4%，归母净利润增速-11.6%。预计公司17-19年收入增速分别为5.6%、7.9%、10.2%，净利润增速为-22.3%、24.6%、18.5%，EPS为1.04、1.30、1.54，当前股价对应17-19年14.1x、11.3x、9.5xPE，给予"买入"评级。推荐兆驰股份。公司为黑电代工企业龙头，受益于黑电整体内销市场恢复以及小米带来的增量订单。