本周市场回顾(2018.2.5-2018.2.9):本周沪深300,中小板和创业板均有不同程度下跌,其中沪深300 下跌幅度达10.08%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深成交量较上周提升12.78%,中小板成交量下降17.35%,创业板成交量下降11.02%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周大部分行业板块均有不同程度下跌,指数表现方面,纺织服装、电子和计算机表现靠前,房地产、非银金融和采掘表现靠后。沪指本周下跌9.60%,创业板估值处于低位。本周资金风险偏好有所下降,以智慧农业、绿色节能照明和保底增持等为主的题材股是主导行情的决定性因素。
产业动向观察与要闻回顾(2018.2.5-2018.2.11):
新能源&新材料:潍柴集团:计划未来投资500 亿元打造新能源动力产业基地;上海新能源汽车推广数量全国最高,超过16 万辆;上海:对合规纯电动车给予中央补助一半的本市补助;重庆将建成新能源充电桩服务网;三宁公司100 亿新材料项目宜昌开工。
宠物&养老:多家保险公司新推?宠物险狗狗险靠谱吗?;康泰医学:智慧健康养老平台推动,居家养老产业发展; 大数据支撑:养老产业拥抱?智能+?时代; 人社部、保监会等8 部委启动建立养老保险第三支柱工作; 2.4亿老龄人口仅4 万多养老院,民政部将吸引更多社会资本投入养老。
新兴制造&共享经济:交通运输部:77 家共享单车企业中有20 余家倒闭或停运; 1 号单车宣布停止运营,押金将在2 月12 日前退还完毕; ofo 小黄车与共享电动自行车品牌蜜蜂出行BeeFly 达成战略合作; 雷诺-日产联盟加入滴滴汽车共享服务网络:河北:集中打造高端装备制造等7 个战略性新兴产业链。
投资建议与投资标的
行业方面:建议关注纺织服装、电子和计算机板块等;主题方面,建议关注钛白粉、海南旅游岛、粤港澳自贸区、国企改革重组等。本周A 股有所回落,沪深两市大部分板块均有不同程度下跌。我们认为,国企改革、消费升级以及高科技领域是2018 年的投资方向,业绩具有成长性、创新性以及确定性较高的品种将受到青睐,建议投资者精选个股,一方面配置年报预增的优质成长股,同时聚焦业绩和行业趋势;一方面可关注个股反弹。
星源材质(300568,买入):新能源汽车超级周期下的动力锂电隔膜龙头。高名义产能下的有效产能有限,湿法隔膜景气仍将延续;行业价跌量增,公司依靠高质量客户结构实现产能消化,提升市场份额,增厚业绩。
科达洁能(600499,买入):持股蓝科锂业比例进一步提升,盐湖碳酸锂盈利能力强。建材机械出口占比提升,定增过会提振信心,新华联入股终落地,上半年实现高增长,龙头稀缺属性逐渐清晰。
闻泰科技(600745,买入):全球手机ODM 龙头,积极切入笔电、VR、车联网领域。研发设计筑造护城河,保质保量与优秀的供应链管理体现竞争优势,行业洗牌加速,份额快速提升,龙头地位稳固,横向产品全面布局。
风险提示
注意宏观经济增速下滑导致的系统性风险;注意容易受行业政策影响的板块因政策低于预期带来的风险