事件：
        保利地产（600048）公告2018年半年度业绩预告，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加14.9%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        点评：
        公司预计2018年上半年实现营业总收入598.65亿，同比增长9.9%；实现营业利润124.36亿，同比增长23.86%；归属上市公司股东净利润64.92亿，同比增长14.9%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）基本每股收益0.55元。公司营业收入同比增长9.90%；但因结转项目毛利率同比提高且投资收益增加，利润总额同比增长23.39%，归母净利润同比增长14.90%，高于营收增长率。
        截止报告期末，公司总资产8081.36元，归属于上市公司股东的所有者权益1098.18亿元，分别较期初增长了16.04%和2.65%。上半年公司实现签约面积1453.92  万平方米，同比增长37.93%；实现签约金额2153.12  亿元，同比增长46.86%。销售增长理想，领跑行业，为以后年度的业绩增长奠定基础。
        公司为我国大型央企，拥有国家一级房地产开发资质，经过20余年的发展，形成以房地产开发经营为主，以房地产金融及社区消费服务为翼的"一体两翼"的业务布局。公司房地产主业占比达95%；其中布局区域集中于一二线城市，积极推进城市群深耕战略。公司主业突出，布局资源良好。同时公司销售保持理想增幅，领跑行业，为未来业绩持续增长奠定基础。
        预计公司18-19年EPS分别为1.6元和1.98元，对应当前股价估值偏低，维持"推荐"评级。