Q1权益基金略有赎回但规模上升
根据基金披露的2023Q1季报数据,我们统计普通股票型+偏股混合性+灵活配置型口径下的基金规模,目前在4.90万亿左右,略有上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从份额来看,新发基金规模有所回温,老基金份额有赎回现象。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
权益仓位创近10年新高,持股延续分散态势
2023Q1,三大类基金权益仓位均有显著上升,尤其是灵活配置型基金的仓位,上升幅度最大,相比上季度再创新高,达近10年以来最高水平。基金持股集中度(整体前10大重仓股比例)延续下降态势。
加仓科创板,风格向小市值切换
2023Q1,科创板配置比例从Q4的7.96%上升至9.17%,增幅显著。此外,超大盘配置比例显著下降,小盘配置比例上升明显,从19.72%升至21.97%,风格从大市值向小市值切换。
大幅加仓计算机、食品饮料,减仓电新、国防军工
公募主动权益基金实际大幅加仓的行业为计算机、食品饮料、通信、医药,主动减仓的行业为电力设备新能源、国防军工、银行。投资热点切换显著,“茅”指数、新能源、光伏等组合配置占比进一步下降,而新基建、“中字头”、半导体、白酒、AIGC配置占比上升。
2023Q1公募配置比例最高的个股有贵州茅台(4.26%),宁德时代(3.16%)、泸州老窖(2.45%)、腾讯控股(2.33%)、五粮液(2.66%)等;主动加仓最多的个股有海康威视(+0.44%)、科大讯飞(+0.32%)、金山办公(+0.31%)、腾讯控股(+0.25%)、中际旭创(+0.22%),多为TMT板块。
风险提示
文中数据基于公募基金披露季报的前10大重仓股进行分析,与实际持仓可能存在一定的偏差,数据统计截止2023/4/2321:30前披露的公募基金季报数据。公募基金历史持仓与历史业绩不能代表未来,数据仅供参考。本报告基于历史数据进行评价,不构成任何投资建议。