主要观点:
Q1权益基金份额加速下跌
根据基金披露的2024Q1季报数据,我们统计普通股票型+偏股混合性+灵活配置型口径下的基金规模,目前在3.59万亿左右,环比下降7.20%,显著下滑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从份额来看,环比降幅约4.04%,加速下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
仓位略有下降,持股集中度上升
2024Q1,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型仓位分别89.97%、88.18%、78.28%,相比2023Q4下降。持股集中度不降反升,趋向于集中持股。
主板大幅加仓,风格向大市值切换
2024Q1,主板配置比例从Q4的68.87%上升至72.14%,创业板配置比例从Q4的19.16%下降至17.82%,科创板配置比例从Q4的11.82%下降至9.92%。权益基金风格向大市值切换。
大幅加仓有色、电新,减仓医药、计算机
公募主动权益基金实际大幅加仓的行业为有色金属、电力设备及新能源、通信,主动大幅减仓的行业为医药、计算机、电子。投资热点方面,中字头央企、新基建、碳中和等主题配置占比上升,而创新药、半导体等主题配置占比下降。
2024Q1公募配置比例最高的个股有贵州茅台(3.73pct)、宁德时代(3.21 pct)、泸州老窖(1.94 pct)、五粮液(1.93 pct)、紫金矿业(1.71 pct)等;主动加仓最多的个股有宁德时代(+0.43 pct)、美的集团(+0.34 pct)、紫金矿业(+0.31 pct)、洛阳钼业(+0.29 pct)、长江电力(+0.18 pct)等。
风险提示
文中数据基于公募基金披露季报的前10大重仓股进行分析,与实际持仓可能存在一定的偏差,数据统计截至2024/4/2213:30前披露的公募基金季报数据。公募基金历史持仓与历史业绩不能代表未来,数据仅供参考。本报告基于历史数据进行评价,不构成任何投资建议。